أرباح البنوك العشرة الكبرى ترتفع إلى 21.5 مليار درهم خلال الربع الثاني

ارتفع صافي الربح المجمع لأكبر 10 بنوك مدرجة في الإمارات بنسبة 2.9% على أساس ربع سنوي ليصل إلى 21.5 مليار درهم خلال الربع الثاني من عام 2024، وفق تقرير شركة الاستشارات الإدارية ألفاريز أند مارسال بعنوان نبض البنوك الإماراتية (بي دي إف) . وجاء هذا النمو بفضل زيادة إيرادات الفوائد وتراجع مخصصات الخسائر، التي انخفضت بنسبة 35.4% على أساس ربع سنوي.

تذكر- أبقى المصرف المركزي سعر الفائدة الرئيسي على الودائع عند 5.40% وسعر الفائدة لليلة واحدة عند 5.90%. ويتبع المصرف المركزي سياسات أسعار الفائدة الخاصة بالاحتياطي الفيدرالي بسبب ربط الدرهم بالدولار الأمريكي.

أكبر 10 بنوك من حيث الأصول هي بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي، وبنك المشرق، وبنك أبو ظبي الإسلامي، وبنك دبي التجاري، وبنك رأس الخيمة، ومصرف الشارقة الإسلامي، وبنك الفجيرة الوطني.

انخفض إجمالي الدخل من غير الفوائد بنسبة 2.9% على أساس ربع سنوي، حيث شهد بنك أبوظبي الأول والإمارات دبي الوطني التراجع الأكبر.

القروض والسُلف ارتفعت بنسبة 3.2% على أساس ربع سنوي، مع ارتفاع إقراض الأفراد بنسبة 8% على أساس ربع سنوي — وهو ما يمثل 25.1% من إجمالي القروض — مما جعلها العامل الأكبر في نمو إجمالي القروض.

نمو بطيء للودائع: زادت الودائع بنسبة 0.4% على أساس ربع سنوي، ويرجع ذلك جزئيا إلى انخفاض الودائع لأجل بنسبة 2.5%. كما يرجع التباطؤ إلى تسجيل بنك أبوظبي الأول انخفاضا في الودائع بنسبة 4.7% على أساس ربع سنوي. وتصدر بنك دبي التجاري نمو الودائع بزيادة قدرها 10.5% على أساس ربع سنوي.

انخفضت الكفاءة من حيث التكلفة لستة من البنوك العشرة التي شملها التقرير، وتراجعت نسبة التكلفة إلى الدخل بمقدار 19 نقطة أساس على أساس ربع سنوي لتصل إلى 28.1%، على خلفية زيادة إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 0.4% على أساس ربع سنوي، وزيادة إجمالي نفقات التشغيل بنسبة 1% على أساس ربع سنوي.

تكلفة المخاطر تحسنت خلال الربع الثاني لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ عدة سنوات بنسبة 0.3%، إذ انخفضت مخصصات انخفاض القيمة الإجمالية بنسبة 35.4% على أساس ربع سنوي إلى 1.3 مليار درهم. وشهد بنك المشرق ثاني أكبر انخفاض في تكلفة المخاطر بمقدار 42 نقطة أساس، ليحل في المرتبة الثانية بعد بنك دبي التجاري الذي شهد انخفاضا بمقدار 56 نقطة أساس في تكلفة المخاطر. وفي الوقت نفسه، سجل بنك أبو ظبي الإسلامي أعلى تكلفة للمخاطر، التي ارتفعت بمقدار 55 نقطة أساس خلال الربع الثاني من عام 2024.

التطلع إلى المستقبل: "من المتوقع أن تتخذ البنوك بعض الإجراءات الاحترازية نظراً لتأثر جودة الأصول بمستويات الذروة لدورة أسعار الفائدة"، حسبما أفاد أسد أحمد، المدير العام ورئيس الخدمات المالية في الشرق الأوسط لدى شركة ألفاريز أند مارسال. "كما قد تركز البنوك أيضاً على تعزيز نمو الدخل من غير الفوائد في ضوء تعرض صافي هامش الفائدة لبعض الضغوطات نتيجة خفض أسعار الفائدة"، حسبما أضاف أحمد، مضيفا أن البنوك قد تعود إلى التركيز على المعاملات المصرفية.

جني ثمار الرقمنة؟ تتوقع ألفاريز أند مارسال "فوائد إضافية" من استثماراتها في المبادرات الرقمية، ما سيؤدي إلى تحسين كفاءتها من حيث التكلفة.