مصدر تجمع مليار دولار من إصدارها الثاني للسندات الخضراء

جمعت شركة مصدر للطاقة المتجددة مليار دولار من إصدارها الثاني للسندات الخضراء، بحسب بيان الشركة (بي ديإف) . ويتكون الإصدار من شريحتين بقيمة 500 مليون دولار لكل منهما، بآجال مدتها 5 و10 سنوات، وعوائد 4.875% و5.25%، وفقا للبيان. وقد حصل هذا الإصدار الثاني على تصنيف "AA-" من وكالة فيتش، وتصنيف "A2" من وكالة موديز، اتساقا مع التصنيف الائتماني للشركة.

تذكر: رفعت وكالة فيتش مؤخرا التصنيف الائتماني للشركة درجة واحدة إلى "AA-" مع نظرة مستقبلية مستقرة، ما يعد إقرارا بالقوة المالية للشركة والدعم الذي تحظى به من المساهمين، ويتجلى في إسهاماتهم الضخمة لتمويل طموحاتها في النمو.

الإصدار شهد طلبا قويا، إذ تلقت الشركة طلبات شراء بقيمة 4.6 مليار دولار، بمعدل تغطية 4.6 مرة. وجرى تخصيص نحو 70% من الإصدار لصالح مستثمرين دوليين، و30% لمستثمري الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كانت مصدر قد أعلنت في أبريل أنها تخطط لإصدار سندات خضراء تتراوح قيمتها بين 750 مليون دولار ومليار دولار هذا العام، لتأمين التمويل اللازم لمشروعاتها في مجال الطاقة المتجددة في آسيا الوسطى، وتحديدا في أوزبكستان وأذربيجان. ويأتي ذلك ضمن برنامج سندات بقيمة ثلاثة مليارات دولار يهدف إلى تمويل مبادرات الطاقة النظيفة في الإمارات والعالم.

جمعت عملاقة الطاقة 750 مليون دولار العام الماضي من أول إصداراتها للسندات الخضراء، والذي أدرجته في بورصة لندن وسوق أبو ظبي للأوراق المالية. وتحدد سعر السندات، التي حظيت بمعدل تغطية 5.6 مرة، بفارق 115 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، مقارنة بسعرها الاسترشادي الذي كان يقدر بحوالي 150 نقطة أساس فوق سندات الخزانة.

المستشارون: قام بنك "إتش إس بي سي"، وبنك أبوظبي التجاري، وسيتي غروب، وكريدي أجريكول، وبنك أبوظبي الأول، و"ميتسوبيشي يو إف جي"، وناتيكسيس، وستاندرد تشارترد بدور مديري ومنسقي الاكتتاب المشتركين.

سوق الديون المستدامة في المنطقة شهدت نشاطا كبيرا هذا العام: أصدرت حكومة الشارقة سندات مستدامة بقيمة 500 مليون يورو، فيما أصدر بنك وربة الكويتي صكوكا خضراء بقيمة 500 مليون دولار، واجتذبت السندات الخضراء القطرية بقيمة 2.5 مليار دولار طلبات اكتتاب بقيمة 14 مليار دولار. كما جمع مصرف الراجحي السعودي مليار دولار من بيع صكوك مستدامة لأجل خمس سنوات في مارس. وأدرج بنك قطر الدولي الإسلامي إصدارات صكوك مستدامة بقيمة 500 مليون دولار في بورصة لندن خلال يناير، فيما أدرج صندوق مبادلة السيادي سندات خضراء بقيمة 4.5 مليار دولار و750 مليون درهم في سوق أبو ظبي للأوراق المالية.

ومن أخبار الديون أيضا -

أصدر بنك رأس الخيمة الوطني سندات متوسطة الأجل بقيمة 600 مليون دولار بأجل خمس سنوات، ضمن إطار التمويل الاجتماعي الذي يحدد استخدام الأموال لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وفق بيان صدر الجمعة. وتحدد سعر الإصدار بفارق 135 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، بعد تشديد التسعير بواقع 35 نقطة أساس نظرا "للطلب العالي للغاية على السندات واهتمام المستثمرين". وتعد هذه أول سندات اجتماعية علنية في دول مجلس التعاون الخليجي.

تجاوز معدل تغطية الاكتتاب 3 مرات، مما أتاح للبنك زيادة حجم الإصدار إلى 600 مليون دولار. وتتميز السندات بمعدل عائد سنوي 5.375%، وعائد حتى تاريخ الاستحقاق بنسبة 5.439%.