“أبوظبي الأول” يجمع 800 مليون دولار من طرح سندات فورموزا

بنك أبوظبي الأول يطرح سندات تايوانية: جمع بنك أبوظبي الأول 800 مليون دولار من طرح سندات فورموزا الخضراء ذات العائد المتغير لأجل خمس سنوات في بورصة تايبيه التايوانية وبورصة لندن، حسبما نقلت منصة زاوية عن إنترناشونال فاينانس ريفيو. حصل الإصدار على تصنيف ائتماني “Aa3” وتحدد تسعيره بحسب سعر السوفر بالإضافة إلى فارق 105 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية.

الطرح حظي بطلب واسع من المستثمرين خارج تايوان، بنسبة 31% من السندات للمستثمرين الآسيويين خارج تايوان و10% للمستثمرين الأجانب.

أين ستذهب حصيلة الإصدار؟ سيوجه البنك عائدات بيع السندات إلى تمويل وإعادة تمويل المشروعات الخضراء بما يتماشى مع إطار البنك التوجيهي للتمويل المستدام.

المستشارون: قام بنك كريدي أجريكول فرع تايبيه وبنك ستاندرد تشارترد في تايوان بدور المديرين الرئيسيين للإصدار.