بنك دبي الإسلامي يفتح قناة تمويلية جديدة ويغلق أول تسهيل تمويلي إسلامي مشترك له بتغطية بلغت 1.6 مرة

أغلق بنك دبي الإسلامي أول تسهيل تمويلي إسلامي مشترك في تاريخه، ليضمن الحصول على قرض ممتاز غير مضمون بقيمة 750 مليون دولار لأجل 3 سنوات وفق هيكل مرابحة السلع، وذلك بعدما جذب التزامات بنحو 1.2 مليار دولار، لتتجاوز التغطية حجم التسهيل المستهدف بواقع 1.6 مرة، وفقا لبيان صحفي لم يكشف عن تسعير هذا التسهيل. ويأتي هذا بعد أن أصدر البنك صكوكا من الشق الأول الإضافي لرأس المال بقيمة مليار دولار في يونيو الماضي.

أهمية الخطوة: تجذب القروض المشتركة شريحة مختلفة من المستثمرين عن تلك التي تجذبها الصكوك العامة (إذ تعتمد على الإقراض المصرفي المباشر بدلا من مستثمري السندات)، كما يتيح فتح هذه القناة لبنك دبي الإسلامي تنويع مصادر تمويله، ليكون بمنأى عن تقلبات التسعير في أسواق المال عندما يحتاج إلى السيولة. وتشير تغطية الاكتتاب بواقع 1.6 مرة إلى استمرار الطلب القوي على أول إصدار للبنك في سوق الديون منذ أكثر من شهر، وإن كانت أقل زخما من التغطية القوية لصكوك الشق الأول التي بلغت 2.3 مرة في يونيو الماضي.

المستشارون: تولى كل من بنك "إتش إس بي سي الشرق الأوسط" وبنك ميزوهو وستاندرد تشارترد دور مديري الإصدار الرئيسيين المفوضين ومديري سجل الاكتتاب والمنسقين، وهي نفسها البنوك الثلاثة التي أعلن البنك اختيارها للترتيب للإصدار في منتصف يونيو الماضي.