طاقة تصدر سندات زرقاء بقيمة 750 مليون دولار

أصدرت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) أول سندات زرقاء بقيمة 750 مليون دولار لأجل خمس سنوات من خلال طرح خاص، وفق بيان صحفي. ويبلغ العائد على هذه السندات 5.125%، وهي مدرجة في سوق الأوراق المالية الدولية لبورصة لندن. وأوضحت شركة طاقة أن حصيلة الإصدار ستوجه لتمويل مشاريع مستدامة لإدارة المياه والصرف الصحي.

الأولى من نوعها: يعد هذا أول إصدار لسندات زرقاء من قبل كيان حكومي في دول الخليج، ويرتفع إجمالي قيمة إصدارات شركة طاقة من السندات الخضراء والزرقاء إلى 2.6 مليار دولار.

تذكر: طرح بنك الإمارات دبي الوطني أول سندات زرقاء عامة في منطقة الخليج في وقت سابق من هذا العام، جامعا مليار دولار موزعة على شريحتي سندات خضراء وزرقاء، وشهد الطرح إقبالا كبيرا بتغطية فاقت المعروض بأكثر من الضعف. وفي غضون ذلك، شهدت السوق طروحات خاصة أخرى في وقت سابق، مثل السندات الزرقاء لبنك أبوظبي الأول، والتي غالبا ما تُشترى من قبل البنوك التنموية وصناديق الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وهو ما قد ينطوي على بعض استراتيجيات الشراء المدفوعة بتفويضات استثمارية.

السياق: يأتي الإصدار في أعقاب تحرك مؤسسة أبوظبي للطاقة، المملوكة لشركة العماد القابضة (صندوق الثروة السيادي في أبوظبي)، للاستحواذ الكامل على شركة طاقة في الشهر الماضي، في خطوة ستمنح شركتها الأم العماد الملكية الكاملة لشركة المرافق العملاقة.

المستشارون: عمل بنك ستاندرد تشارترد وكيلا أوحد للإصدار.