تمكن بنك الإمارات دبي الوطني من جمع 2.25 مليار دولار من خلال الحصول على قرض مشترك وتسهيلات بنظام المرابحة، وذلك رغم ظهور بوادر على تأزم بعض قطاعات سوق الائتمان في دبي. إذ حصل البنك المدرج في سوق دبي المالي على تعهدات من 15 بنكا في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، بأسعار تعد الأفضل في تاريخ البنك، علما بأن هذا القرض المشترك هو أحد أكبر القروض المشتركة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وفقا لبيان صحفي.

قرض على شريحتين يغطي ضعف المبلغ المطلوب: انقسم التمويل إلى قرض مرتبطة بالاستدامة بقيمة 1.75 مليار دولار لأجل خمس سنوات، وتسهيلات لتمويل السلع بنظام المرابحة بقيمة 500 مليون دولار لأجل خمس سنوات بترتيب من مصرف الإمارات الإسلامي، الذي ا ستحوذ عليه بنك الإمارات دبي الوطني بالكامل العام الماضي. وقد زادت قيمة القرض الأكبر من مليار دولار إلى 1.75 مليار دولار بعد أن تجاوز حجم الاكتتاب فيه ضعف المبلغ المطلوب.

القرض يوسع الفجوة المتزايدة في سوق الائتمان في المنطقة: بينما بدأت بعض ديون شركات التطوير العقاري في دبي مثل بن غاطي وأمنيات تظهر مؤشرات على التعثر، ما زال المستثمرون يقبلون على إقراض البنوك الكبيرة المهمة لمنظومة الدولة. ويشير التسعير المنخفض لقرض بنك الإمارات دبي الوطني إلى أن المستثمرين يعيدون تسعير مخاطر دولة الإمارات على نحو انتقائي، وأوضح البنك أن الحصول على القرض بهذا السعر يرجع إلى سيولته القوية وموارده الدولارية وتنوع مصادر دخله.

بهذا يواصل البنك نشاطه في أسواق أدوات الدين والتمويل للشهر الثالث على التوالي خلال الربع الأول، عقب إصدار سندات خضراء بقيمة 500 مليون يورو في منتصف فبراير، وذلك بعد شهر واحد فقط من إصدار سندات زرقاء وخضراء بقيمة مليار دولار.

المستشارون: تولى بنك أوف أمريكا دور المنسق ومدير سجلات الاكتتاب للقرض الأكبر، بالتعاون مع "بي إن بي باريبا" و"دي بي إس" والإمارات دبي الوطني كابيتال، بينما تولت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال دور المنسق الوحيد في صفقة تسهيلات المرابحة.

العلامات: