بنك أبوظبي الأول يتم طرح ثالث إصداراته من السندات هذا العام

جمع بنك أبوظبي الأول 450 مليون جنيه إسترليني من إصدار سندات ممتازة غير مضمونة لأجل 5 سنوات ونصف، ليتم بذلك طرح ثالث إصدار له منذ بداية العام، وفقا لمنصة زاوية. وقلص البنك سعر الإصدار ليبلغ 75 نقطة أساس فوق سندات الخزانة البريطانية، مقارنة بالسعر الاسترشادي الأولي الذي كان يزيد عنها بمقدار 90 نقطة أساس، وذلك بعدما تجاوز حجم الطلبات 825 مليون جنيه إسترليني عند بداية الطرح، واستقر في النهاية عند أكثر من 775 مليون جنيه إسترليني.

تحمل السندات تصنيفات ائتمانية بدرجة “Aa3″ من موديز، و”-AA” من ستاندرد آند بورز وفيتش، وتقدم عائدا بنسبة 4.7%، ومن المقرر إدراجها في بورصة لندن ضمن برنامج البنك العالمي للسندات متوسطة الأجل البالغة قيمته 20 مليار دولار.

تذكر: جمع البنك في وقت سابق من هذا الشهر 750 مليون دولار عبر إصدار سندات فورموزا لأجل خمس سنوات بتسعير قدره 75 نقطة أساس فوق سعر التمويل المضمون لليلة واحدة، وسبقه إصدار قياسي آخر بقيمة 750 مليون دولار في يناير، مما يشير إلى زيادة إقبال المستثمرين على الأدوات الائتمانية عالية الجودة في أبوظبي.

المستشارون: يتولى إدارة الإصدار وسجل الطلبات كل من بنك باركليز ودويتشه بنك وبنك أبوظبي الأول وستاندرد تشارترد و”تي دي سيكيوريتيز”.