يتطلع بنك المشرق إلى تعزيز قاعدته الرأسمالية بإصدار سندات من الشق الأول الإضافي لرأس المال بقيمة 500 مليون دولار، بحسب موقع زاوية. وقد عين البنك تحالفا يضم 10 بنوك للترتيب لهذا الطرح الدائم غير القابل للزيادة أو الاسترداد لمدة 5.5 سنوات. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب حصول البنك على قرض مشترك ضخم بقيمة ملياري دولار في ديسمبر الماضي.

المستشارون: يتولى بنك أبوظبي التجاري تقديم الاستشارة بشأن هذا الطرح، بالتعاون مع بنك “إيه إن زد” وبنك أوف أمريكا وباركليز وسيتي غروب والإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول والمشرق وميزوهو ومجموعة “إم يو إف جي”.

وفي الوقت نفسه، عاد بنك الإمارات دبي الوطني إلى أسواق أدوات الدين الخضراء، مستهدفا الاستفادة من السيولة الأوروبية هذه المرة. إذ بدأ البنك أمس تلقي طلبات الاكتتاب في إصدار قياسي من السندات الخضراء المقومة باليورو لأجل خمس سنوات، بحسب زاوية. ويعمل البنك حاليا على تحديد التسعير النهائي، مع توقعات بإتمام التسوية في 13 فبراير، على أن تدرج السندات في بورصتي يورونكست دبلن وناسداك دبي. ويسوق البنك للسندات المتوافقة مع اللائحة “إس” بعائد يتراوح بين 100 و105 نقطة أساس فوق متوسط أسعار المبادلة، وذلك ضمن برنامج البنك للسندات متوسطة الأجل البالغة قيمته 20 مليار دولار، ومن المتوقع تصنيف السندات عند درجتي “+A” و”A1″.

استغلال الإقبال على التمويل المستدام: تأتي هذه الخطوة بعد شهر واحد فقط من إصدار البنك سندات زرقاء وخضراء بقيمة مليار دولار، ما يعكس استراتيجية سريعة الخطى لتأمين المتطلبات التمويلية للعام الجاري بشكل استباقي، في ظل استمرار الإقبال على الأوراق المالية المرتبطة بالمعايير البيئية والاجتماعية ومعايير الحوكمة.

العلامات: