استحوذت شركة مبادلة كابيتال بالكامل على شركة الإعلانات الخارجية الأمريكية كلير تشانل أوت دور مقابل 6.2 مليار دولار، وذلك بالشراكة مع شركة الاستثمار الأمريكية “تي دبليو جي غلوبال”، وفقا لبيان صحفي. وتعهدت مبادلة بتقديم نحو 3 مليارات دولار في صورة حقوق ملكية لدعم خفض مديونية الشركة، وتمويل خطط النمو، وتعزيز مرونتها المالية.

حول التقييم: تضمنت الصفقة النقدية بالكامل الاستحواذ على 100% من الأسهم القائمة لشركة كلير تشانل بسعر 2.43 دولار للسهم، ما يمثل علاوة سعرية بنسبة 71% مقارنة بسعر إغلاق السهم البالغ 1.42 دولار قبل تداول أنباء الصفقة.

تمويل الصفقة: حصل التحالف المشترى على تمويل من مجموعة مصرفية بقيادة بنك “جيه بي مورغان تشيس” وصناديق تابعة لشركة أبولو. كما تدعم أبولو الصفقة من خلال المساهمة بمبلغ غير معلن في صورة أسهم ممتازة.

الخطوات المقبلة: من المتوقع إتمام الصفقة بحلول الربع الثالث من العام الجاري، رهنا بالحصول على الموافقات التنظيمية وموافقة المساهمين. وعقب إتمامها، ستُشطب الأسهم العادية لشركة كلير تشانل من بورصة نيويورك. وبموجب الاتفاق، تمتلك الشركة البائعة فترة سماح مدتها 45 يوما للبحث عن عروض بديلة، تنتهي في 26 مارس.

المستشارون: استعانت مبادلة كابيتال في الاستشارات المالية بكل من غوغنهايم سيكيوريتيز و”جيه بي مورغان سيكيوريتيز”، بينما تولى مكتب المحاماة البريطاني فريش فيلدز دور المستشار القانوني. وقدم كل من مورغان ستانلي ومويليس آند كومباني المشورة المالية للطرف البائع، بينما قدم مكتب كيركلاند آند إليس الاستشارات القانونية.

ومن أخبار الدمج والاستحواذ أيضا

تعتزم شركة مبادلة للاستثمار بيع شركة توصيل الطعام التابعة لغيتير التركية لصالح شركة أوبر في صفقة قيمتها 335 مليون دولار، وفقا لإفصاح مقدم لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. ستستحوذ أوبر بالكامل على الشركة دون تحمل أي من ديونها أو الحصول على أي سيولة نقدية متبقية، على أن يتم الاستحواذ في النصف الثاني من العام الجاري، رهنا بالحصول على الموافقات التنظيمية.

ليس هذا كل شيء؛ إذ ستستثمر أوبر أيضا 100 مليون دولار للاستحواذ على حصة بنسبة 15% في ذراع غيتير لتوصيل منتجات البقالة والتجزئة والمياه، وذلك تمهيدا لزيادة حصتها إلى 100% خلال السنوات القليلة المقبلة، بحسب الإفصاح.

تذكر- كانت هذه الصفقة قيد الإعداد منذ فترة؛ ففي نوفمبر الماضي، تقدمت أوبر ومبادلة بطلب للحصول على موافقات تنظيمية لهذه الخطوة، بعد محادثات أولية بشأن الاستحواذ على الشركة التركية. وفي ذلك الوقت، قدرت تقارير قيمة الاستحواذ المقترح بنحو مليار دولار، علما بأن مبادلة تخارجت بالفعل من شركة تأجير السيارات التابعة لغيتير العام الماضي.

تخارج آخر في الأفق؟ ورد أيضا أن مبادلة تدرس بيع الذراع المالية لشركة غيتير.

العلامات: