بن غاطي وسلامة يعتزمان إصدار صكوك جديدة

تدرس شركة بن غاطي القابضة إمكانية طرح أدوات دين دولية، وفقا لما ذكرته منصة زاوية. بدأ المطور العقاري المتخصص في العقارات الفاخرة بدبي (والحاصل على تصنيف -BB من وكالة فيتش وBa3 من موديز) إجراء اجتماعات مع المستثمرين أمس، لتسويق صكوك ممتازة غير مضمونة مقومة بالدولار لأجل خمس سنوات وتتبع اللائحة “إس”. ويأتي هذا الإصدار ضمن برنامج شهادات الائتمان التابع للشركة والبالغة قيمته 1.5 مليار دولار. ومن المقرر توجيه العائدات للأغراض العامة للشركة، وإدراج الصكوك في بورصة لندن وناسداك دبي.

سيمثل هذا الطرح الإصدار الثالث لبن غاطي في أسواق الدين خلال الأشهر الأخيرة، عقب إصدارين للصكوك في أغسطس (بقيمة 500 مليون دولار) وسبتمبر (بقيمة 500 مليون دولار) ضمن البرنامج ذاته.

كما تأتي هذه الخطوة بفضل الزخم القوي لأرباح الشركة، إذ قفز صافي ربحها بنسبة 95.6% على أساس سنوي ليصل إلى 3.6 مليار درهم في عام 2025، في حين تضاعفت الإيرادات تقريبا لتسجل 12.4 مليار درهم. ويتزامن ذلك مع مرحلة توسع نشطة تضمنت بدء مشروع يحمل علامة مرسيدس بنز بقيمة 30 مليار درهم في منطقة ميدان، كما أشارت تقارير إلى أن الشركة بدأت التحضيرات الأولية لطرح أسهمها للاكتتاب العام.

المستشارون: يتولى بنك المشرق إدارة الطرح بصفته منسقا عالميا مشتركا، ومعه بنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي، وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال، و”جيه بي مورغان”. فيما يشارك في إدارة الطرح وسجلات الاكتتاب كل من مصرف عجمان، والبنك العربي الأفريقي الدولي، وبنك “إيه بي سي”، وأرقام كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وبنك رأس الخيمة الوطني، ومصرف الشارقة الإسلامي، وبنك وربة.

ومن أخبار الديون أيضا

تستعد الشركة الإسلامية العربية للتأمين (سلامة) لجمع ما يصل إلى 350 مليون درهم عبر إصدار صكوك إلزامية التحويل إلى أسهم، ستكتتب فيها الشركتان المساهمتان إشراق للاستثمار وهومانا القابضة، وفقا لإفصاح لسوق دبي المالي (بي دي إف). وتعتزم الشركة توجيه العائدات لدعم الاستثمارات في الكفاءات البشرية، والتكنولوجيا، والبنية التحتية، والعلامة التجارية، وقنوات التوزيع، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات دمج واستحواذ انتقائية.