بنك أبوظبي الأول سيطرح إصدارا جديدا من سندات فورموزا

يسوق بنك أبوظبي الأول لسندات فورموزا مقومة بالدولار لأجل خمس سنوات، وفقا لمنصة زاوية. هذا الإصدار المتوافق مع اللائحة “إس” سيكون متغير العائد، وحدد البنك السعر الاسترشادي النهائي للسندات عند 75 نقطة أساس فوق معدل التمويل المضمون لليلة واحدة. ومن المتوقع أن تحصل السندات على تصنيف “Aa3” من وكالة موديز، تماشيا مع تصنيف البنك نفسه، ولم يكشف أبوظبي الأول عن حجم الإصدار.

💡 سندات فورموزا هي سندات مقومة بعملات أجنبية يصدرها المقترضون الأجانب في تايوان، وعادة ما تُدرج في بورصة تايبيه وتباع في الغالب لكيانات استثمارية تايوانية. وتتيح هذه السندات للمصدرين قاعدة واسعة من المستثمرين من المؤسسات، خاصة شركات التأمين، وغالبا ما تتميز بأسعارها التنافسية وطول آجال استحقاقها، مما يساعد في تنويع مصادر التمويل.

رأينا: يستفيد بنك أبوظبي الأول من الطلب القوي على الأوراق المالية عالية الجودة. ويعد هذا الإصدار الثاني للبنك في أسواق الدين هذا العام، بعد طرحه سندات أوروبية بقيمة 750 مليون دولار لأجل خمس سنوات في يناير بمعدل كوبون ثابت قدره 4.299%. وسبق للبنك طرح سندات من هذا النوع، إذ جمع 800 مليون دولار عبر سندات فورموزا خضراء في عام 2024.

ومن الجهات الإماراتية الأخرى التي طرحت سندات فورموزا:

• باع بنك الإمارات دبي الوطني سندات فورموزا ممتازة غير مضمونة بقيمة 700 مليون دولار لأجل خمس سنوات العام الماضي.
• طرح بنك أبوظبي التجاري إصدارين لسندات فورموزا العام الماضي، قيمة كل منهما 600 مليون دولار ولأجل خمس سنوات وبفائدة متغيرة.
• أصدرت مبادلة سندات فورموزا بقيمة 750 مليون دولار عام 2024.

المستشارون: يتولى إدارة الإصدار كل من فرع كريدي أغريكول في تايبيه، وبنك ستاندرد تشارترد (تايوان)، وشركة “كيه جي آي” للأوراق المالية.