الإمارات دبي الوطني يتم إصدار أول سندات رقمية بالكامل بقيمة مليار درهم

حدد بنك الإمارات دبي الوطني سعر أول إصداراته من السندات الرقمية بالكامل البالغة قيمتها مليار درهم والمستحقة بعد ثلاث سنوات بكوبون نسبته 4.25%، بعد استطلاع آراء المستثمرين الأسبوع الماضي، وفقا لما ذكرته منصة زاوية. صدرت السندات وفق اللائحة "إس" بالقيمة الاسمية ضمن برنامج البنك لسندات اليورو متوسطة الأجل البالغة قيمته 20 مليار دولار، ومن المقرر إدراجها في بورصة ناسداك دبي.

تجاوزت قيمة طلبات الاكتتاب 1.3 مليار درهم، باستثناء الطلبات من المديرين الرئيسيين المشتركين. وأجريت عملية التسوية عبر منصة السوق المالي الرقمي التابعة لشركة يوروكلير.

? السندات الرقمية بالكامل هي أدوات دين رقمية تحفظ على سجل رقمي بدلا من الشهادات الورقية، ما يتيح للمصدرين والمستثمرين إدارة الإصدار والتسوية والتحويلات عبر منصة رقمية. وتجمع هذه السندات بين خصائص السندات التقليدية، مثل دفعات الكوبونات والامتثال التنظيمي، وبين سرعة التسوية التي تكون شبه فورية، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية وخفض التكاليف التشغيلية.

تذكر: يأتي هذا بعد نجاح البنك في جمع مليار دولار من إصدار مزدوج مكون من سندات زرقاء وخضراء في وقت سابق من هذا الشهر.

المستشارون: يتولى بنك المشرق دور مدير الإصدار الرئيسي ومدير سجل الاكتتاب، بالاشتراك مع شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول وستاندرد تشارترد، بينما تتولى شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال وستاندرد تشارترد هيكلة هذه السندات الرقمية.

رأينا

يزداد رواج السندات الرقمية في الأسواق مثل الإمارات والخليج نظرا لسهولة الاستثمار فيها وسرعة تداولها بالنسبة للمستثمرين. وكان بنك أبوظبي الأول هو أول من أصدر تلك السندات في يوليو الماضي، وتبعه بنك قطر الوطني الأهلي وبنك الدوحة.