أبوظبي التجاري يتم أكبر إصدار حقوق الأولوية في تاريخ سوق أبوظبي

أتم بنك أبوظبي التجاري إصدار حقوق الأولوية بقيمة 6.1 مليار درهم، مجتذبا التزامات تجاوزت 12 مليار درهم من مستثمرين محليين وإقليميين ودوليين، وفقا لإفصاح لسوق أبوظبي (بي دي إف).

أعلن البنك تغطية الأسهم الجديدة البالغة 592.2 مليون سهم بالكامل، بسعر 10.3 درهم للسهم؛ إذ تجاوز الطلب على الأسهم الإضافية المعروض بأكثر من 3 مرات، وجرى تخصيصها على أساس تناسبي بين المستثمرين الذين طلبوا أسهما إضافية. وقد مارست شركة مبادلة، المساهم الأكبر في البنك، كامل حقوقها في الاكتتاب.

يعد هذا أكبر اكتتاب حقوق أولوية لشركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية على الإطلاق. وترفع هذه الخطوة، التي أعلن عنها لأول مرة في سبتمبر، رأس مال البنك المدفوع من 7.3 مليار درهم إلى 7.9 مليار درهم، وتدعم خطته للحفاظ على هوامش الأمان استعدادا لقواعد رأس المال الأكثر صرامة المفروضة على البنوك ذات الأهمية النظامية. واستمر الاكتتاب من 18 نوفمبر إلى 4 ديسمبر، بسعر 10.3 درهم للسهم الواحد، أي بخصم 30% تقريبا عن سعر إغلاق السهم في أوائل سبتمبر.

السياق: يأتي هذا التمويل في أعقاب تجديد البنك لتفويضات إصدار ديون تصل قيمتها إلى 8 مليارات دولار وأدوات رأس مال بقيمة ملياري دولار، ويتزامن هذا مع استمرار البنك في تصفية الانكشافات القديمة، بما في ذلك بيع قروض مرتبطة بشركة “إن إم سي” بقيمة 1.4 مليار دولار هذا العام.

المستشارون: أدار بنك أبوظبي التجاري الصفقة بصفته المدير الرئيسي الوحيد ومدير سجل الاكتتاب والبنك المستلم.