الخليج للملاحة تتم إصدار صكوك بقيمة 613 مليون درهم لتمويل ديون بروج

الخليج للملاحة تبدأ تصفية ديون بروج: أتمت شركة الخليج للملاحة القابضة إصدار صكوك مضمونة ممتازة لأجل ثلاث سنوات بقيمة 613 مليون درهم (167 مليون دولار) لإعادة تمويل السندات المستحقة بقيمة 144 مليون دولار على شركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز التي أصبحت مملوكة لها بالكامل، وفقا لبيان صحفي (بي دي إف).

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الشركة لتحسين رأس المال في أعقاب الاستحواذ الذي تم الأسبوع الماضي، إذ لن يقتصر التسهيل الجديد على إعادة تمويل ديون شركة بروج، بل سيمول توسعا جديدا في سعة التخزين في ميناء الفجيرة كذلك. ولم ترد أي تفاصيل حول التسعير أو مشاركة المستثمرين أو مكان الإدراج، مما يشير إلى أن الصفقة غير مدرجة.

تذكر - أتمت الخليج للملاحة الأسبوع الماضي صفقة الاستحواذ الكامل المؤجلة منذ فترة طويلة بقيمة 3.2 مليار درهم على أصول شركة بروج للطاقة المدرجة في ناسداك، وهو ما منح الشركة المدرجة في سوق دبي المالي السيطرة الكاملة على أصول التخزين والمزج التابعة لشركة بروج في الفجيرة، أحد المراكز اللوجستية الرئيسية للنفط في المنطقة.

المستشارون: عمل بنك "إتش إس بي سي" منسقا وحيدا وضامنا للاكتتاب. وقدم مكتب "إيه أند أو شيرمان" المشورة لـ "إتش إس بي سي"، بينما قدم مكتب هوغان لوفلز المشورة للشركة بشأن الهيكلة والوثائق والإغلاق.