الخليج للملاحة تتم الاستحواذ على أصول بروج للطاقة في صفقة بقيمة 3.2 مليار درهم

أتمت شركة الخليج للملاحة القابضة صفقتها البالغة 3.2 مليار درهم للاستحواذ على كامل أصول شركة بروج للطاقة المدرجة في بورصة ناسداك، في صفقة طال انتظارها تعزز حضور الشركة في قطاع البنية التحتية للطاقة، وفقا لبيان صحفي (بي دي إف). كان من المقرر إتمام الصفقة في الربع الثاني من العام، وهي تمنح الخليج للملاحة السيطرة الكاملة على أصول التخزين والمزج التابعة لشركة بروج في الفجيرة، أحد المراكز اللوجستية الرئيسية للنفط في المنطقة، مما يدمج سعة التخزين ضمن منصتها اللوجستية البحرية الأوسع.

تفاصيل الصفقة: أتمت الخليج للملاحة الصفقة عبر مزيج من النقد والأسهم الجديدة والسندات إلزامية التحويل، ما رفع رأس مالهابنحو 220% ليصل إلى حوالي 1.65 مليار درهم. وشمل هيكل الصفقة إصدار أسهم جديدة لمساهمي بروج عبر سندات إلزامية التحويل بقيمة 2.3 مليار درهم، وشريحة سندات بقيمة 500 مليون درهم للمساهمين الحاليين، ومكون نقدي بقيمة 460 مليون درهم.

تضع الصفقة الخليج للملاحة على مسار الوصول برأس المال المدفوع إلى حوالي 3.5 مليار درهم بمجرد تحويل جميع السندات.

التوسع في سلسلة قيمة الطاقة: تتضمن استراتيجية الشركة بعد الاستحواذ التوسع في مجالات التكرير والطاقة المتجددة والوقود النظيف، إلى جانب النمو في عمليات الشحن والخدمات اللوجستية الأساسية، بحسب البيان.

مشروعات قيد التنفيذ: تمضي بروج قدما في خطط لإنشاء مصفاة لإنتاج البنزين بطاقة إنتاجية تصل إلى 15 ألف برميل يوميا في الفجيرة بموجب اتفاقية مع شركة هانيويل، حسبما أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر. ومن المقرر أن تستخدم المرحلة الأولى من المشروع تقنيات تكرير ومعالجة متقدمة، مما يضيف مكونا لعمليات المصب إلى قاعدة الأصول التي تستحوذ عليها الخليج للملاحة.

المستشارون – عينت الخليج للملاحة شركة تراسبريدج أدفايزوري مستشارا ماليا حصريا، وشركة بينسنت ماسونز مستشارا قانونيا رئيسيا. وقدم مكتب إبراهيم ومشاركوه المشورة القانونية بشأن هيكلة الصفقة والجوانب التنظيمية ذات الصلة.

ومن أخبار الدمج والاستحواذ أيضا –

مجموعة بلاتينيوم تستحوذ على شركة تكنولوجيا صحية: استحوذت مجموعة بلاتينيوم الإماراتية للاستشارات والاستثمار على حصة أغلبية غير معلنة في شركة الصحة الرقمية بريبير لابز ومقرها أبوظبي، مقابل مبلغ لم يكشف عنه، وذلك بهدف إنشاء ما وصفتاه بأول منشأة للتصنيع الحيوي مدعومة بالذكاء الاصطناعي في العالم، وفقا لبيان مشترك (بي دي إف). وقالت الشركتان إن المنصة الجديدة ستوفر للعيادات والباحثين نظاما موحدا يمكنهم الاستفادة منه، باستخدام بيانات الفحوصات الطبية، والنسخ الرقمية للحالة الصحية للمرضى (التوائم الرقمية)، وقدرات الحوسبة الآمنة، ما يسهم في تطوير علاجات أسرع وأكثر دقة.