بنك دبي الإسلامي يتم إصدار صكوك مرتبطة بالاستدامة بقيمة مليار دولار

جمع بنك دبي الإسلامي مليار دولار من أول إصدار له من الصكوك المرتبطة بالاستدامة، بحسب بيان صحفي (بي دي إف). وقام البنك بتسعير الصكوك لأجل خمس سنوات بعائد 4.572% سنويا، مع تضييق نطاق التسعير من 120 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية إلى 90 نقطة أساس بفضل الطلب القوي من المستثمرين. واجتذبت الصكوك، الصادرة ضمن برنامج صكوك بنك دبي الإسلامي البالغ 12.5 مليار دولار والمدرج في بورصة يورونكست دبلن وناسداك دبي، طلبات بأكثر من 2 مليار دولار، مما يعني تجاوز الاكتتاب بمرتين تقريبا.

تذكر – كان بنك دبي الإسلامي قد بدأ الأسبوع الماضي اجتماعات مع المستثمرين لإصدار أول صكوك مرتبطة بالاستدامة، بعد تكليف مجموعة من البنوك الإقليمية والدولية بقيادة ستاندرد تشارترد مستشارا للاستدامة. وكان من المتوقع أن يحمل الإصدار نفس تصنيف البنك، المصنف عند “A3” من وكالة موديز، وتصنيف “A” من وكالة فيتش مع نظرة مستقبلية مستقرة.

كانت الطلبات الآسيوية من بين الأكبر في سجل الطلبات. وذهب حوالي 67% من التخصيصات إلى المستثمرين الإقليميين، و 20% للمستثمرين الآسيويين (وهي أعلى حصة للبنك من المستثمرين الآسيويين حتى الآن)، وذهبت البقية إلى أوروبا والأسواق الأخرى. واستحوذت البنوك والمصارف الخاصة على الحصة الأكبر من الإصدار بنسبة 77%، يليهم مديرو الصناديق بنسبة 17%، والمستثمرون المؤسسيون مثل شركات التأمين والصناديق السيادية على النسبة المتبقية البالغة 6%.

هيكل جديد مرتبط بالاستدامة: على عكس الصكوك الخضراء التقليدية التي تمول مشروعات استدامة محددة، يربط إصدار بنك دبي الإسلامي المرتبط بالأداء تمويله بنتائج استدامة قابلة للقياس، مما يعني أن البنك يمكنه استخدام العائدات للأغراض العامة، ولكن يجب عليه تلبية مؤشرات أداء رئيسية محددة مسبقا في الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

المستشارون: أدار “إتش إس بي سي” الصفقة بصفته المدير الرئيسي المشترك ومدير سجل الاكتتاب إلى جانب ستاندرد تشارترد، وأرقام كابيتال، وبنك “إيه بي سي”، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، والبنك الصناعي والتجاري الصيني، و “كي إف إتش كابيتال”، و”كي آي بي إنفست”، وماي بانك، وكيو إنفست، ومصرف الشارقة الإسلامي.