المسار الشامل التابعة لأمانات تحدد سعر أسهمها في الطرح عند الحد الأقصى

حددت شركة المسار الشامل للتعليم التابعة لشركة أمانات القابضة بالرياض سعر الطرح العام الأولي لأسهمها في سوق تداول عند 19.50 ريال سعودي للسهم، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري المعلن، وفقا لبيان صحفي (بي دي إف). ووصلت نسبة تغطية الاكتتاب بالنسبة لشريحة المؤسسات نحو 102.9 مرة، إذ بلغ إجمالي طلبات الاكتتاب 61.6 مليار ريال سعودي.

سيجمع الطرح بهذا السعر النهائي حوالي 599 مليون ريال سعودي، ما يجعل قيمة الشركة عند الإدراج تبلغ نحو ملياري ريال.

تذكر: ستطرح أمانات 30% من أسهم وحدتها التعليمية (30.7 مليون سهم) عبر طرح ثانوي، وستحتفظ بحصة 70% بعد الإدراج. وستخضع الأسهم المتبقية لفترة حظر مدتها ستة أشهر.

الخطوة التالية هي فترة اكتتاب المستثمرين الأفراد: يمكن للمستثمرين الأفراد الاكتتاب في ما يصل إلى 250 ألف سهم لكل مستثمر بالسعر النهائي للطرح، وذلك خلال الفترة من الثلاثاء 18 نوفمبر إلى الخميس 20 نوفمبر. وسيجري تخصيص الأسهم يوم الأربعاء 26 نوفمبر.

خلفية: تواصل الشركات الصغيرة الإقبال على سوق الطروحات بالمملكة رغم تداول أسهم العديد من الشركات دون سعر الطرح. وسيتوقف نجاح الإدراجات القادمة على الانضباط في التسعير مع تزايد انتقائية المستثمرين، لكن يشير المحللون إلى أن اهتمام المستثمرين يركز على قوة أسس الأعمال على المدى الطويل، وليس تحقيق مكاسب كبيرة من اليوم الأول.

المستشارون: شاركت “إي إف جي هيرميس” في إدارة بناء سجل الاكتتاب، إلى جانب الأهلي المالية التي تقود الطرح بصفتها المستشار المالي ومدير سجل الاكتتاب ومتعهد التغطية. وقدم مكتب كليفورد تشانس المشورة القانونية لجهة الإصدار، فيما قدم مكتب بيكر ماكنزي المشورة لمدير سجل الاكتتاب، وتولت “بي دبليو سي” إجراء الفحص المالي والضريبي النافي للجهالة. وأجرت يورومونيتور إنترناشيونال أبحاث السوق، فيما تولت ديلويت دور مدقق الحسابات.

وتشمل جهات تلقي الاكتتاب: “إي إف جي هيرميس” والأهلي المالية والرياض المالية والسعودي الفرنسي كابيتال والجزيرة كابيتال ويقين كابيتال، والبلاد المالية والعربي المالية ودراية المالية والراجحي المالية والاستثمار كابيتال، والإنماء المالية والأول للاستثمار والخبير المالية وسهم كابيتال، و”جي آي بي كابيتال” ومشاركة المالية وعوائد المالية.