الاتحاد الدولية للاستثمار تطرح إصدار صكوك يحظى بتغطية تصل إلى 4 مرات

طرحت شركة الاتحاد الدولية للاستثمار بأبوظبي المتخصصة في الاستثمارات غير النفطية صكوكا ممتازة غير مضمونة لأجل خمس سنوات وبقيمة 550 مليون دولار، واجتذب الطرح طلبات بقيمة ملياري دولار، بحسب بيان صحفي. وخصصت الشركة 65% من الصكوك للمستثمرين من خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

التفاصيل: زادت الشركة حجم هذا الإصدار القياسي إلى 550 مليون دولار، وحددت سعره عند 7.375%، أي أقل بمقدار 50 نقطة أساس عن السعر الاسترشادي الأولي. وقد رفعت وكالتا فيتش وستاندرد أند بورز مؤخرا التصنيف الائتماني للشركة من +B إلى -BB، مما دعم الطلب على الإصدار. وأدرجت الشركة تلك الصكوك غير القابلة للاسترداد في أول سنتين في البورصة الدولية، بحسب بيان صحفي منفصل.

تذكر: حصلت الشركة على تسهيل ائتماني متجدد مرتبط بالاستدامة بقيمة 450 مليون دولار في بداية العام، سعيا لتعزيز قاعدتها الرأسمالية، ودعم السيولة وخطط التوسع، وخفض تكاليف التمويل.

المستشارون: تشارك في الدوري الرئيسي لإدارة السجلات والإصدار كل من بنك أبوظبي التجاري، وبنك عجمان، والراجحي المالية، والبنك العربي، وأرقام كابيتال، وبنك الشارقة، وبنك دبي الإسلامي. كما تشارك في التنسيق العالمي للإصدار وإدارة السجلات مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك أوف أميريكا سيكيوريتيز، وبنك أبوظبي الأول، و"إتش إس بي سي"، والإمارات دبي الوطني كابيتال، و"جيه بي مورغان".