أدفانسد إنهيليشن ريتشوالز المالكة لعلامة تبغ الفاخر تسعى لإدراج أسهمها في ناسداك العام القادم

تخطط شركة أدفانسد إنهيليشن ريتشوالز المالكة لعلامة تبغ الفاخر في دبي للإدراج في بورصة ناسداك الأمريكية خلال النصف الأول من عام 2026، وذلك من خلال الاندماج مع شركة استحواذ ذات غرض خاص مدعومة من بنك الاستثمار العالمي كانتور فيتزجيرالد، وفقا لبيان اطلعت عليه بلومبرغ. وسيجري تداول أسهم الكيان المدمج تحت الرمز AIIR بمجرد اكتمال عملية الاندماج في النصف الأول من العام القادم، رهنا بالحصول على موافقات المساهمين والجهات التنظيمية.

ستندمج الشركة مع شركة كانتور إكويتي بارتنرز 3، وهي شركة استحواذ ذات غرض خاص جمعت 276 مليون دولار عند طرحها للاكتتاب العام في أواخر يونيو. ولا تتضمن الصفقة جمع رأس مال جديد لشركة أدفانسد إنهيليشن ريتشوالز، لكنها ستحصل على أي مبالغ نقدية متبقية في حساب الضمان الخاص بالشركة الأجنبية يختار المستثمرون عدم استردادها. وتقدر الصفقة الكيان المدمج بنحو 1.75 مليار دولار، شاملة صافي ديون أدفانسد إنهيليشن ريتشوالز التي يقدر وصولها إلى 293 مليون دولار بنهاية العام الجاري.

? شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص هي نوع من الشركات يؤسسه المستثمرون بغرض الاستحواذ على شركات أخرى. تجمع تلك الشركات الأموال من الجمهور من خلال طرح عام أولي، ثم تستخدم الحصيلة في الاندماج مع شركة قائمة أو الاستحواذ عليها.

ما قالوه: نقلت بلومبرغ عن ستيوارت بريزير، الرئيس التنفيذي لشركة أدفانسد إنهيليشن ريتشوالز، أن "الإدراج في بورصة ناسداك سيوفر لنا الأساس الرأسمالي اللازم، وسيرفع من مكانتنا ويمنحنا المرونة المالية لدفع خطط نمونا بقوة". وأوضحت الشركة أنها تهدف إلى استغلال هذا الإدراج للنمو في الولايات المتحدة، حيث تسوق منتجات التبغ المنكه والمنتجات ذات الصلة المخصصة للشيشة.

تذكر: كانت الشركة تدرس إدراج أسهمها في سوقي دبي وأبوظبي ضمن طرح عام أولي عام 2024، لتسعى من خلاله كينغزواي كابيتال البريطانية، مالكة حصة الأغلبية في الشركة، لبيع حصتها عبر ما يُسمى بالعمليات مزدوجة المسار، التي يستهدف البائع من خلالها بيع حصته وتنفيذ طرح عام أولي في الوقت ذاته.

خلفية: كانت أدفانسد إنهيليشن ريتشوالز مدرجة سابقا باسم الاقبال للاستثمار في بورصة عمان، لكن شركة كينغزواي شطبتها من البورصة وحولتها إلى شركة خاصة في عام 2020، عبر صفقة قدرت قيمة الشركة بأكثر من 1.4 مليار دولار شاملة الديون. وتنشط حاليا الشركة المصنعة لدبس الشيشة في أكثر من 100 دولة، وتستحوذ على حصة تزيد عن 60% من السوق الأمريكي. وتدير الشركة ثماني منشآت إنتاج في أنحاء الإمارات والاتحاد الأوروبي وبالتعاون مع شركاء آخرين. وبلغ عدد مستهلكي علامتها التجارية الرائدة "الفاخر" 14 مليون مستهلك حول العالم حتى عام 2024، حسبما أفادت رويترز.

أداء الشركة: حققت أدفانسد إنهيليشن ريتشوالز العام الماضي أرباحا معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 150 مليون دولار، وإيرادات بقيمة 375 مليون دولار، كما نمت إيراداتها بمعدل سنوي مركب بلغ 5% بين عامي 2020 و2024.

المستشارون: يقدم بنك باركليز المشورة لشركة أدفانسد إنهيليشن ريتشوالز، بينما تقدم كانتور المشورة لشركتها ذات الغرض الخاص.