أبوظبي للاستثمار ينضم إلى صفقة هولوجيك البالغة 18.3 مليار دولار

أبوظبي للاستثمار سيستحوذ على حصة أقلية ضمن صفقة هولوجيك البالغة 18.3 مليار دولار: سينضم جهاز أبوظبي للاستثمار وصندوق الثروة السيادي السنغافوري “جي آي سي” إلى بلاكستون و”تي بي جي” كمستثمرين في حصص أقلية كبيرة ضمن صفقة الاستحواذ على شركة هولوجيك الأمريكية المتخصصة في صحة المرأة، والبالغة قيمتها 18.3 مليار دولار، وفقا لبيان صحفي. وتعد الصفقة، التي تشمل الديون، الأكبر في قطاع الأجهزة الطبية منذ ما يقرب من عقدين.

التفاصيل: بموجب الاتفاقية، سيحصل مساهمو هولوجيك على 76 دولارا نقدا للسهم الواحد، بالإضافة إلى 3 دولارات عن كل سهم في حالة تحقيق الإيرادات المستهدفة في قطاع صحة الثدي بالشركة خلال عامي 2026 و2027. ويمثل هذا علاوة بنسبة 6% على آخر سعر إغلاق لأسهمها. وستحصل الشركة أيضا على تمويل بالدين من سيتي غروب وبنك أوف أمريكا وبنك باركليز وبنك كندا وسوميتومو ميتسوي.

فرصة ثانية؟ سبق أن رفضت هولوجيك عرض استحواذ بقيمة 16 مليار دولار من بلاكستون و”تي بي جي” في وقت سابق من هذا العام، حسبما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز.

الإطار الزمني: تتضمن الصفقة التي أقرها مجلس إدارة هولوجيك فترة مدتها 45 يوما للبحث عن عروض استحواذ أخرى، إلا أن البيان ذكر مع ذلك أنه من المتوقع إتمام الصفقة في النصف الأول من عام 2026، رهنا بالحصول على الموافقات التنظيمية وموافقة المساهمين.

بمجرد إتمام الصفقة، ستشطب هولوجيك أسهمها من بورصة ناسداك، لكنها ستحتفظ باسمها ومقرها الرئيسي في ماساتشوستس. وتخطط الشركات المتحالفة لتسريع الأبحاث ومتابعة الاستحواذات وتطوير المنتجات، حسبما نقلت رويترز عن مصادر وصفتها بالمطلعة.

تذكر – هناك علاقات وثيقة بين أبوظبي للاستثمار وبلاكستون: تعاون الطرفان في شراكة مع فيستا إكويتي للاستحواذ على شركة البرمجيات سمارت شيت مقابل 8.4 مليار دولار العام الماضي، كما أنهما صاحبا العرض المفضل في صفقة الاستحواذ على حصة بنسبة 20% في شركة هالديرام الهندية للوجبات الخفيفة، مقابل 1.6 مليار دولار.

المستشارون – يعمل بنك غولدمان ساكس مستشارا مالي لشركة هولوجيك، بينما تعمل شركة “واكتيل ليبتون روزن آند كاتز” مستشارا قانونيا للشركة. ويعمل سيتي غروب مستشارا ماليا للتحالف، بينما تعمل شركة كيركلاند آند إليس مستشارا قانونيا له، وتعمل شركة روبس آند غراي مستشارا تنظيميا للرعاية الصحية.