ماجد الفطيم العقارية تسعر إصدار صكوك دولاريا قياسيا

سعرت شركة ماجد الفطيم العقارية إصدارها من الصكوك الممتازة غير المضمونة لأجل 10 سنوات البالغة قيمته 500 مليون دولار عند هامش 95 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، مخفضة الهامش عن السعر الاسترشادي المبدئي الذي كان يبلغ 125 نقطة أساس، وذلك بعد تجاوز طلبات الاكتتاب 1.75 مليار دولار، بما في ذلك طلبات مديري الطرح المشتركين، حسبما أوردت زاوية. ومن المقرر إدراج الصكوك في كل من بورصتي دبلن ودبي.

التفاصيل: يعد الإصدار جزءا من برنامج المجموعة البالغة قيمته 3 مليارات دولار أمريكي، وطرحته الشركة بمعدل كوبون يبلغ 4.875%، ووصل عائده إلى 4.955% بعد إعادة طرح الصكوك للمستثمرين بنسبة 99.375% من السعر. وذكرت زاوية أن حصيلة الطرح ستوجه للأغراض العامة للشركة ولإعادة التمويل.

تذكر: تسرع شركة ماجد الفطيم العقارية من خطط توسعها في مصر والسعودية، إذ خصصت أكثر من 15 مليار جنيه مصري (1.1 مليار درهم) لمشروعها الجديد متعدد الاستخدامات المعروف باسم جنكشن في غرب القاهرة، وتنوي استثمار 1.9 مليار جنيه مصري (143.6 مليون درهم) في قطاع التجزئة هذا العام وحده. أما في السعودية، فخصصت الشركة نحو 17.5 مليار ريال سعودي لمشروع تطوير حضري متكامل في الرياض، حسبما قال الرئيس التنفيذي أحمد الشامي لنشرة إنتربرايز في أبريل، وتعمل كذلك على تطوير مجمع تجزئة في ميدان الردعية.