مبادلة تخفض تسعير إصدارها الجديد من السندات + أبوظبي الأول يطرح ثاني إصداراته من السندات الزرقاء

مبادلة تخفض تسعير إصدار سندات بقيمة 750 مليون دولار: خفضت شركة المعمورة دايفرسيفايد غلوبال هولدينغ لإصدار الديون التابعة لمبادلة تسعير سنداتها الممتازة غير المضمونة التي أصدرتها لأجل 10 سنوات بقيمة 750 مليون دولار، ليصبح سعرها 55 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، حسبما أورد موقع زاوية، وذلك بعدما بلغ التسعير الأولي نحو 90 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، ويعود هذا التخفيض إلى الطلب القوي، إذ تجاوزت طلبات الاكتتاب 5.6 مليار دولار.

العائدات: هذه السندات ثابتة الفائدة لها معدل عائد نصف سنوي يبلغ 4.625%، وتباع للمستثمرين بنسبة 99.699% من سعرها ما يجعل هذا العائد يصل إلى 4.663%.

تذكر: كانت المعمورة قد طرحت هذه السندات القياسية في وقت سابق من هذا الأسبوع، في إطار برنامجها العالمي للسندات متوسطة الأجل. تستحق هذه السندات يوم 16 أكتوبر 2035، وستُدرج في بورصة لندن. وقد حصلت المعمورة على تصنيف Aa2 من وكالة موديز، وAA من ستاندرد أند بورز، وAA من فيتش، وكل هذه التصنيفات ذات نظرة مستقبلية مستقرة. ويأتي هذا الإصدار الأخير بعد إصدار بقيمة مليار دولار في مايو، في حين شهد عام 2024 إصدار صكوك بقيمة مليار درهم لأجل خمس سنوات، وصكوك بقيمة مليار دولار لأجل 10 سنوات.

لم تكن مبادلة هي الصندوق السيادي الوحيد الذي لجأ إلى أسواق الدين مؤخرا: فالقابضة (إيه دي كيو) التابعة لأبوظبي حصلت على قرض ممتاز غير مضمون بقيمة 5 مليارات دولار مقسم على شريحتين، بعد زيادته من 4 مليارات دولار بفضل الإقبال القوي. تحدد سعر الشريحة ذات أجل 3 سنوات بهامش فائدة قدره 70 نقطة أساس فوق سعر التمويل المضمون لليلة واحدة، ليصل السعر الإجمالي إلى 85 نقطة أساس، في حين وصل هامش الشريحة ذات أجل 5 سنوات إلى 85 نقطة أساس فوق سعر التمويل المضمون لليلة واحدة، ليبلغ سعرها الإجمالي 100 نقطة أساس.

المستشارون: عمل بنك أبوظبي التجاري، وسيتي غروب، وبنك أبوظبي الأول، وستاندرد تشارترد منسقين عالميين مشتركين. وعمل كل من بنك الصين، ودويتشه بنك، وغولدمان ساكس إنترناشونال، وميزوهو، وسانتاندير مديرين رئيسيين مشتركين ومديري اكتتاب. ويتولى ستاندرد تشارترد مسؤولية الفواتير والتسليم.

ومن أخبار الديون أيضا -

بنك أبوظبي الأول يطرح ثاني إصداراته من السندات الزرقاء بقيمة 20 مليون دولار: أصدر بنك أبوظبي الأول سندات زرقاء لأجل 3 سنوات بقيمة 20 مليون دولار، بحسب بيان صحفي. وبهذا يصل إجمالي إصدارات البنك من السندات الزرقاء إلى 70 مليون دولار، ويعد هذا هو الإصدار الثاني للبنك من السندات الزرقاء بعد الإصدار الأول في أغسطس، والذي كان كذلك أول إصدار من هذا النوع في المنطقة.

سيستخدم البنك العائدات في تمويل محطات معالجة مياه الصرف الصحي التابعة للبنك في أبوظبي والعين، والتي تبلغ قدرتها الاستيعابية 430 ألف متر مكعب يوميا، بالإضافة إلى تمويل محطة لتحلية المياه تعمل بالطاقة المتجددة، تنتج 37 مليون لتر يوميا، وتتضمن بطارية تخزين طاقة بسعة 700 ميغاوات في الساعة.