الصناديق السيادية التابعة لأبوظبي تعود إلى أسواق الديون

عادت صناديق الثروة السيادية التابعة لأبوظبي إلى أسواق الدين، إذ حصلت القابضة (إيه دي كيو) على قرض بقيمة 5 مليارات دولار على شريحتين في ظل طلب قوي، فيما طرحت مبادلة سندات قياسية مقومة بالدولار لأجل 10 سنوات.

1#- حصلت القابضة (إيه دي كيو) التابعة لأبوظبي على قرض ممتاز غير مضمون بقيمة 5 مليارات دولار مقسم على شريحتين، بعد زيادة قيمة القرض من 4 مليارات دولار في ظل الطلب القوي من البنوك المشاركة في تيسيره، والتي بلغ عددها 33 بنكا، حسبما أوردت زاوية، نقلا عن معلومات منصة بيانات القروض التابعة لمجموعة بورصات لندن. وستستخدم الشركة القرض لتمويل أغراضها العامة.

شاركت البنوك الصينية بالحصة الأكبر من القرض، فقدم كل من البنك الزراعي الصيني (فرع مركز دبي المالي العالمي) والبنك الصناعي والتجاري الصيني (فرع مركز دبي المالي العالمي) 420 مليون دولار، بينما قدم بنك الصين (فرع دبي) 370 مليون دولار.

التفاصيل: بلغت قيمة القرض في البداية 4 مليارات دولار، مقسمة على شريحتين لأجل 3 و5 سنوات. وتحدد سعر الشريحة ذات أجل 3 سنوات بهامش فائدة قدره 70 نقطة أساس فوق سعر التمويل المضمون لليلة واحدة، ليصل السعر الإجمالي إلى 85 نقطة أساس، في حين وصل هامش الشريحة ذات أجل 5 سنوات إلى 85 نقطة أساس فوق سعر التمويل المضمون لليلة واحدة، ليبلغ سعرها الإجمالي 100 نقطة أساس.

المستشارون: تولى دور الوكيل الرئيسي لترتيب القرض وإدارة السجلات والتنسيق العالمي كل من البنك الصناعي والتجاري الصيني (فرع مركز دبي المالي العالمي) وشركة “جيه بي مورغان سيكيوريتيز” وبنك ستاندرد تشارترد في هونغ كونغ. فيما شارك أيضا كوكيل رئيسي لترتيب القرض وإدارة السجلات كل من البنك الزراعي الصيني (فرع مركز دبي المالي العالمي) وبنك الاتصالات الصيني (فرع مركز دبي المالي العالمي) وبنك التعمير الصيني (فرع مركز دبي المالي العالمي) وشركة “سي إم بي إنترناشيونال فاينانس” وفرع البنك الصناعي في هونغ كونغ.

تذكر: يعد هذا ثاني مرة تلجأ فيها القابضة لسوق الديون هذا العام. إذ باعت الشركة سابقا سندات بقيمة ملياري دولار، كما لجأت إلى أسواق الدين مرتين في العام الماضي، فجمعت 2.5 مليار دولار في مايو وملياري دولار أخرى في سبتمبر.

2#- ذراع مبادلة لإصدار الديون تطرح سندات قياسية بالدولار لأجل 10 سنوات: طرحت ذراع إصدار الديون التابعة لمبادلة، وهي شركة المعمورة دايفرسيفايد غلوبال هولدينغ، سندات قياسية ممتازة غير مضمونة مقومة بالدولار الأمريكي لأجل 10 سنوات، حسبما أفادت منصة زاوية. ويأتي الإصدار ضمن برنامج الشركة العالمي للسندات متوسطة الأجل، مع تحديد التسعير الاسترشادي المبدئي عند نحو 90 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأمريكية.

التسعير والعائدات: فتح باب الاكتتاب يوم الأربعاء. ومن المقرر تسوية الطرح يوم 16 أكتوبر الجاري. وتستحق السندات في 16 أكتوبر 2035، وهي ذات معدل فائدة ثابت نصف سنوي، يُحسب على أساس 30\360، وتتضمن خيار استرداد بالقيمة الاسمية لمدة ثلاثة أشهر، وخيار بيع عند تغيير السيطرة على الشركة أو ملكيتها.

التفاصيل: جاء هيكل الإصدار متوافقا مع القاعدة “144 إيه” واللائحة “إس”، وسيدرج في بورصة لندن. وتحمل شركة المعمورة تصنيفات ائتمانية “Aa2″ من وكالة موديز، و”AA” من ستاندرد آند بورز، و”AA” من وكالة فيتش، مع نظرة مستقبلية مستقرة لجميع التصنيفات. ومن المتوقع أن يحصل الإصدار على تصنيف “AA” من كل من ستاندرد آند بورز وفيتش.

المستشارون: عمل بنك أبوظبي التجاري، وسيتي غروب، وبنك أبوظبي الأول، وستاندرد تشارترد منسقين عالميين مشتركين. وعمل كل من بنك الصين، ودويتشه بنك، وغولدمان ساكس إنترناشونال، وميزوهو، وسانتاندير مديرين رئيسيين مشتركين ومديري اكتتاب. ويتولى ستاندرد تشارترد مسؤولية الفواتير والتسليم.

تذكر: نشطت شركة المعمورة في إصدارات الديون في السنوات الأخيرة. فقد باعت صكوكا بقيمة مليار دولار لأجل 10 سنوات في مايو الماضي، وصكوكا بقيمة مليار درهم لأجل خمس سنوات بعائد 4.6% في أكتوبر 2024، وصكوكا بقيمة مليار دولار لأجل 10 سنوات بفارق 70 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية في مارس 2024.