تعتزم شركة أوبتاسيا للتكنولوجيا المالية القائمة على الذكاء الاصطناعي والواقع مقرها في دبي إدراج أسهمها في بورصة جوهانسبرغ، وفقا لوثيقة إعلان نية الطرح (بي دي إف). تخطط الشركة لجمع ما لا يقل عن 375 مليون دولار من خلال طرح هجين، يشمل إصدارا أوليا لأسهم بقيمة 75 مليون دولار لتمويل النمو العضوي وعمليات الاستحواذ المحتملة، وبيعا ثانويا لأسهم بقيمة لا تقل عن 300 مليون دولار من قبل المساهمين الحاليين.

سيتضمن الطرح أيضا خيار تخصيص إضافي بنسبة 15%، يتكون بالكامل من أسهم ثانوية. وسيقتصر الطرح على المستثمرين المؤهلين فقط بموجب استثناءات الطرح الخاص.

عن الشركة: تأسست أوبتاسيا عام 2012، وتعمل في 38 سوقا ناشئة في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا. وتوفر منصتها القائمة على الذكاء الاصطناعي خدمات التمويل متناهي الصغر والتسهيلات الائتمانية الخاصة بخدمات الاتصالات من خلال 49 شريكا للتوزيع و13 مؤسسة مالية، مما يتيح لها الوصول إلى 860 مليون مشترك في خدمات الهاتف المحمول. وتخدم الشركة نحو 121 مليون مستخدم نشط شهريا، وتعالج أكثر من 32 مليون معاملة قرض يوميا، ووزعت ما يزيد على 23 مليار دولار من حيث القيمة منذ عام 2016.

حققت أوبتاسيا إيرادات بلغت 151.2 مليون دولار في السنة المالية لعام 2024، وأرباحا معدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 75.1 مليون دولار. وقفزت إيراداتها للنصف الأول من العام الجاري بنسبة 90% على أساس سنوي لتصل إلى 117.2 مليون دولار، كما ارتفعت أرباحها قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 91% على أساس سنوي لتصل إلى 53.8 مليون دولار. وذكرت الشركة، التي حافظت على ربحيتها وفائض تدفقاتها النقدية منذ تأسيسها، أنها تخطط لبدء توزيع الأرباح في عام 2027، مستهدفة نسبة توزيع تبلغ 20% من أرباحها الأساسية المتكررة.

المستشارون: يشترك ستاندرد بنك ومورغان ستانلي وإنفستك في مهام التنسيق العالمي للطرح، بينما تعمل شركة مويليس أند كومباني كمستشار مالي مستقل. وتقدم شركتا ويبر وينتزل و"ميلبانك إل إل بي" المشورة القانونية للشركة، في حين تقدم شركتا بومانز و"لينكليترز إل إل بي" المشورة لمديري الطرح.

وقد حظي إعلان الشركة نية طرح أسهمها في البورصة بتغطية رويترز.

العلامات: