حددت شركة أليك القابضة سعر طرحها العام الأولي في سوق دبي عند 1.4 درهم للسهم — وهو الحد الأعلى للنطاق السعري — ليجمع 1.4 مليار درهم، يمنح شركة المقاولات قيمة سوقية تبلغ 7 مليار درهم، وفقا لبيان صحفي (بي دي إف). وجذب الطرح طلبات اكتتاب بنحو 30 مليار درهم من مستثمرين محليين وإقليميين ودوليين، لتتجاوز تغطيته 21 مرة. كما يشير السعر النهائي إلى عائد توزيعات أرباح بنسبة 7.1% للسنة المالية 2026.

يعد إدراج أليك أكبر طرح عام أولي لشركة إنشاءات في تاريخ الإمارات من حيث القيمة والحجم، لينهي انقطاعا دام 15 عاما في القطاع، حسبما ذكرت الشركة. كما جذب أحد أعلى مستويات المشاركة الأجنبية التي شهدها طرح مرتبط بحكومة دبي في السنوات الأخيرة.

موعد التداول يقترب: من المقرر أن يبدأ تداول أسهم أليك في سوق دبي المالي يوم الأربعاء 15 أكتوبر.

ما قالوه: “هذا النجاح شهادة ثقة واضحة فيما نقدمه من قيمة استثمارية واعدة ونموذج أعمالنا التشغيلي المنضبط. كما يؤكد هذا الإقبال الكبير على قناعة المستثمرين الراسخة بالآفاق الواعدة لقطاع الإنشاءات في المنطقة، المدعوم بالخطط الوطنية الطموحة ومحفظة المشاريع التحويلية الضخمة”، حسبما قال الرئيس التنفيذي للشركة باري لويس.

تذكر – طرحت أليك مليار سهم قائم، أو ما يعادل 20% من إجمالي رأس مالها، في طرح متوافق مع اللائحة “إس”، لتصبح سابع شركة تدرج أسهمها ضمن برنامج دبي للخصخصة، على خطى باركن وديوا وتاكسي دبي وسالك وتيكوم وإمباور. ويعد هذا أول طرح عام أولي لشركة في دبي هذا العام، والثالث على مستوى الإمارات.

المستشارون: تعمل المجموعة المالية “إي إف جي هيرميس” وبنك أبوظبي التجاري مديرين مشتركين للطرح. وينضم إليهم بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال و”جيه بي مورغان” منسقين عالميين مشتركين ومديرين للطرح، بينما تعمل مويلس مستشارا ماليا مستقلا. وتقدم شركتا “جبسون دن آند كراتشر” وإبراهيم ومشاركوه الاستشارات القانونية. كما يشارك بنك الإمارات دبي الوطني بوصفه البنك الرئيسي لتلقي طلبات الاكتتاب، إلى جانب بنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك المارية، وبنك دبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي، والإمارات الإسلامي، وبنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق، وبنك ويو.

ومن الطروحات العامة الأولية المرتقبة أيضا –

  • حظي طرح شركة أليك القابضة بتغطية كاملة بعد وقت قليل من بدء فترة الاكتتاب الأسبوع الماضي
  • الإمارات العالمية للألمنيوم عينت بنوكا لترتيب طرحها العام الأولي الذي قد يقدر قيمة الشركة بنحو 10-15 مليار دولار
  • تجري دبي للاستثمار مناقشات مع البنوك لترتيب طرح ما يصل إلى 25% من مجمع دبي للاستثمار
  • كان من المتوقع أن تنفذ الاتحاد للطيران المدعومة من للقابضة (إيه دي كيو) طرحها العام الأولي في سوق أبوظبي هذا العام، لكن من المرجح أنها ستؤجله للعام المقبل
  • تستعد تو بوينت زيرو للاستثمار التابعة للشركة العالمية القابضة لطرح عام أولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية
  • تتطلع مجموعة أبوظبي للاستثمار إلى إدراج أسهم وحدتيها للخدمات المالية والطاقة في البورصة هذا العام
  • استعانت مجموعة فايف القابضة للضيافة بمستشارين لطرحها المزمع
  • انضمت بن غاطي إلى عدد من شركات التطوير العقاري الإماراتية التي تتطلع إلى طرح أسهمها، ومنها الإنشاءات العربية، إلى جانب شركة دوبيزل
العلامات: