أصدرت أبوظبي سندات مقومة بالدولار بقيمة 3 مليارات دولار في طرح على شريحتين شهد اهتماما قويا من المستثمرين الدوليين، وفقا لمكتب أبوظبي الإعلامي. وبلغ إجمالي طلبات الاكتتاب على الإصدار 18.5 مليار دولار، ليحظى بتغطية تتجاوز 5 مرات.

التفاصيل: تبلغ قيمة الشريحة الأولى مليار دولار وتستحق بعد ثلاث سنوات، وسعرتها الإمارة بهامش يبلغ 10 نقاط أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية المماثلة في الأجل. أما الشريحة الثانية فقيمتها ملياري دولار وتستحق بعد 10 سنوات، وسعرتها الإمارة بهامش يبلغ 18 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية المماثلة، ويقل هذا الهامش بنحو 94% عن متوسط علاوة المخاطر للأسواق الناشئة، حسبما أفادت بلومبرغ.

قاد المستثمرون المحليون والآسيويون الطلب، بحسب بلومبرغ، وهو ما أدى إلى "أضيق هامش لأجل 10 سنوات على الإطلاق في جميع الأسواق الناشئة"، حسبما قال فادي جندي مدير محافظ الدخل الثابت في أرقام كابيتال.

تصنيفات قوية داعمة: تحظى الإمارة بتصنيف ائتماني طويل الأجل للعملات الأجنبية عند "AA" مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالتي فيتش وستاندرد آند بورز.

المستشارون: عمل كل من بنك أبوظبي التجاري، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وبنك الصين، وسيتي غروب، وغولدمان ساكس إنترناشونال، و"إتش إس بي سي"، والبنك الصناعي والتجاري الصيني، و"جيه بي مورغان"، ومورغان ستانلي، و"إس إم بي سي"، وستاندرد تشارترد، في دور مديري السجل والمديرين الرئيسيين للإصدار.

تذكر - تعد هذه العودة الأولى لأبوظبي إلى أسواق الدين منذ أكثر من عام. وكان آخر إصدار لأبوظبي في السوق العالمية في أبريل 2024 حينما جمعت 5 مليارات دولار من طرح سندات مقومة باليورو على شريحتين.

العلامات: