جمعت بن غاطي القابضة 500 مليون دولار من أول إصدار لها من الصكوك الخضراء الممتازة غير المضمونة، وستوجه حصيلة الإصدار لتمويل عدد من المشروعات الخضراء المؤهلة، وفقا لبيان صحفي. وقد كلفت بن غاطي بنوكا لترتيب الإصدار في وقت سابق من هذا الأسبوع، ضمن برنامجها لإصدار شهادات ائتمان بقيمة 1.5 مليار دولار. وستُدرج الصكوك في بورصة لندن وناسداك دبي.

طلب قوي: حظي هذا الإصدار المتوافق مع اللائحة "إس" والذي يبلغ أجله ثلاث سنوات بتغطية بلغت 4.3 مرة، إذ اجتذب طلبات بأكثر من ملياري دولار، وبلغت حصة المستثمرين الدوليين أكثر من نصف طلبات الاكتتاب. وسعرت الشركة هذه الصكوك بمعدل عائد قدره 7.75%، أي بفارق 416 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية المماثلة في الأجل، وبهذا تكون الشركة قد خفضت العائد عن السعر الاسترشادي الأولي البالغ 8.125% بفضل الطلب القوي. ومع ذلك، يعد هذا السعر أعلى بكثير من سعر الإصدار الأخير لشركة الدار للاستثمار العقاري، والذي جمعت فيه 290 مليون دولار من خلال إعادة فتح إصدارين للصكوك الخضراء، إذ وصل عائد الصكوك المستحقة في عام 2034 إلى 4.89%، بينما وصل عائد الصكوك المستحقة عام 2035 إلى 4.95%، وهي العوائد الأقل على الإطلاق بالنسبة لإصدارات شركات العقارات في المنطقة.

يعد هذا ثاني إصدارات الصكوك من بن غاطي خلال عدة أشهر؛ إذ باعت الشركة صكوكا بقيمة 500 مليون دولار لأجل خمس سنوات في أغسطس الماضي. كما طرحت الشركة إصدارين من الصكوك العام الماضي، جمعت من خلالهما ما مجموعه 500 مليون دولار.

المستشارون: ينفرد بنك المشرق بتنسيق هيكل الاستدامة، ويتولى أيضا دور المنسق العالمي إلى جانب مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك دبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني كابيتال و"جيه بي مورغان". كما يتكفل كل من بنك أبوظبي التجاري ومصرف عجمان وأرقام كابيتال و"كريدي أغريكول سي آي بي" وبنك أبوظبي الأول وبنك رأس الخيمة الوطني ومصرف الشارقة الإسلامي وبنك وربة بتولي دور المديرين الرئيسيين المشتركين للإصدار وسجلات الاكتتاب.

العلامات: