جمعت شركة الدار للاستثمار العقاري 290 مليون دولار من خلال طرح شريحتين جديدتين من صكوكها الخضراء المستحقة في عامي 2034 و2035، بحسب بيان صحفي (بي دي إف). واجتذب الإصداران طلبات بقيمة 830 مليون دولار، ليغلق الاكتتاب بتغطية بلغت 2.8 مرة، مع تخصيص 52% للمستثمرين الدوليين و48% للمستثمرين الإقليميين. وصدرت الشريحتان بوصفها صكوك وكالة/مرابحة غير مضمونة ذات أولوية في السداد ومتوافقة مع اللائحة "إس".

هامش ربح قياسي: سعرت الشركة الشريحتين بفارق قدره 87 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، وهو ما قالت الشركة إنه أدنى هامش تسعير تحققه شركة عقارية في الشرق الأوسط. ووصل عائد الصكوك المستحقة في عام 2034 إلى 4.89%، بينما وصل عائد الصكوك المستحقة عام 2035 إلى 4.95%، وهو ما يعني تخفيض نطاق السعر المبدئي البالغ 103.375% للصكوك المستحقة عام 2034، و101.250% للصكوك المستحقة عام 2035.

توجيه العائدات: ستستخدم العائدات بموجب إطار التمويل الأخضر للشركة، والذي يتضمن إعادة تمويل الأصول المعتمدة وفقا لمعايير الاستدامة.

تقول الدار إن لديها الآن سيولة تقارب 30 مليار درهم، ما يمنحها "ملاءة مالية للتحوط من تقلبات السوق" وقوة للمضي قدما في التوسع. وتضاف الحصيلة الجديدة إلى سلسلة من التمويلات هذا العام، بما في ذلك صكوك خضراء بقيمة 500 مليون دولار في مارس، وتسهيل ائتماني متجدد مرتبط بالاستدامة بقيمة 9 مليارات درهم في يناير، وهو ما يعد رقما قياسيا.

المستشارون: عينت الدار بنك أبوظبي الأول وستاندرد تشارترد للقيام بدور المنسقين المشتركين لهيكلة الصكوك الخضراء، بينما قام مصرف أبوظبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول و"جيه بي مورغان" وستاندرد تشارترد بمهمة المديرين الرئيسيين المشتركين ومديري سجل الاكتتاب.

العلامات: