شهدت أليك القابضة تغطية الاكتتاب لطرحها في سوق دبي المالي بعد فترة وجيزة من فتح باب الاكتتاب أمس، وفقا لبلومبرغ. وحددت الشركة النطاق السعري بين 1.35 و1.40 درهم للسهم، لتجمع عائدات تصل إلى 1.4 مليار درهم (381 مليون دولار)، حسبما ذكرت في بيان (بي دي إف). ويعني هذا أن القيمة السوقية للشركة تبلغ 7 مليارات درهم عند الإدراج، وهو ما يقل عن حجم الطرح الذي توقعه مراقبو السوق والبالغ 500 مليون دولار.

تذكر - تطرح أليك القابضة حصة 20% للاكتتاب العام في سوق دبي المالي من خلال طرح ثانوي متوافق مع اللائحة إس لمليار سهم. وستحصل مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية المدعومة من الحكومة — المالك الوحيد للشركة والمساهم البائع — على صافي عائدات الطرح العام الأولي. وستقتصر نسبة 94% من الأسهم المطروحة على المستثمرين من المؤسسات، مع إتاحة 5% للمكتتبين الأفراد، وستخصص نسبة 1% من الطرح لموظفي مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية.

يستمر الاكتتاب حتى الثلاثاء 30 سبتمبر، ومن المقرر إعلان السعر النهائي يوم الأربعاء 1 أكتوبر. وسيجري التخصيص النهائي يوم الثلاثاء 7 أكتوبر، على أن يبدأ تداول أسهم "أليك" يوم الأربعاء التالي الموافق 15 أكتوبر، تحت الرمز "ALEC".

يعد هذا أول طرح عام أولي لشركة في دبي هذا العام، والثالث فقط في الإمارة بشكل عام بعد طرح دبي القابضة حصة 15% في صندوق مساكن دبي ريت للاستثمار العقاري في مايو الماضي لتجمع 2.1 مليار درهم، وطرح شركة ألفا داتا في مارس. وتأتي هذه الخطوة أيضا ضمن خطة الخصخصة الأوسع في دبي والتي جذبت شركات مملوكة للدولة من بينها باركن وهيئة كهرباء ومياه دبي، وتاكسي دبي، وسالك، وتيكوم، وإمباور إلى السوق، وستكون "أليك" الشركة السابعة التي تدرج أسهمها ضمن البرنامج.

طروحات مرتقبة لشركات التطوير العقاري: تستعد شركات التطوير العقاري ومنها بن غاطي والإنشاءات العربية، بالإضافة إلى منصة الإعلانات المبوبة دوبيزل، ووحدة تابعة لدبي للاستثمار لطروحات أيضا، وتخطط دبي القابضة لطرحوحدتين من محفظتها العقارية، كما تدرس أرادَ للتطوير العقاري طرح أسهمها بحلول عام 2028.

المستشارون: ستعمل المجموعة المالية "إي إف جي هيرميس" وبنك أبوظبي التجاري مديرين مشتركين للطرح. وينضم إليهم بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال و"جي بي مورغان" منسقين عالميين مشتركين ومديرين للطرح، بينما تعمل مويلس مستشارا ماليا مستقلا. وتقدم شركتي "جبسون دن آند كراتشر" وإبراهيم ومشاركوه الاستشارات القانونية. كما يعمل بنك الإمارات دبي الوطني بوصفه البنك الرئيسي لتلقي الاكتتاب، إلى جانب بنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك المارية، وبنك دبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي، والإمارات الإسلامي، وبنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق، وبنك ويو.

ومن الطروحات العامة الأولية المرتقبة أيضا -

  • تدرس شركة الإمارات العالمية للألمنيوم إحياء خطط طرح عام أولي محتمل قد يكون من بين الأضخم في المنطقة
  • تجري دبي القابضة مناقشات مع البنوك لترتيب طرح ما يصل إلى 25% من مجمع دبي للاستثمار.
  • كانت الاتحاد للطيران المدعومة من للقابضة (إيه دي كيو) تخطط لطرح عام أولي في سوق أبوظبي بعد عيد الفطر، لكن من المرجح أنها ستؤجله للعام المقبل.
  • تستعد تو بوينت زيرو للاستثمار التابعة للشركة العالمية القابضة لطرح عام أولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية
  • تتطلع مجموعة أبوظبي للاستثمار إلى إدراج أسهم وحدتيها للخدمات المالية والطاقة في البورصة هذا العام
  • استعانت مجموعة فايف القابضة للضيافة بمستشارين لطرحها المزمع
  • تعتزم أمانات القابضة إدراج وحدتيها في قطاعي التعليم والرعاية الصحية
العلامات: