جمع مصرف الإمارات الإسلامي 500 مليون دولار من طرح صكوك مرتبطة بالاستدامة لأجل خمس سنوات، وتجاوزت تغطية الطرح قيمة الإصدار بأكثر من مرتين، بحسب منصة زاوية. حدد البنك سعر هذه الصكوك الممتازة غير المضمونة والصادرة بموجب اللائحة “إس” عند 4.54%، ما يعني 95 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، مخفضا إياه عن السعر الاسترشادي الأولي بواقع 30 نقطة أساس. ومن المقرر تسوية الصكوك الجديدة في 23 سبتمبر، وإدراجها في ناسداك دبي ويورونكست.

تذكر: كلف المصرف في وقت سابق من هذا الأسبوع بنوكا لتسويق الإصدار، الذي يندرج ضمن برنامجه لإصدار شهادات ائتمان بقيمة 4 مليارات دولار. ويأتي الإصدار بعد سبعة أشهر فقط من طرحه صكوكا أخرى بقيمة 750 مليون دولار. والبنك حاصل على تصنيف +A مع نظرة مستقبلية مستقرة.

المستشارون: يشترك بنك المشرق وبنك “إيه بي سي” وسيتي غروب وبنك دبي الإسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك ستاندرد تشارترد في تولي الدور الرئيسي لإدارة الإصدار وسجلات الاكتتاب. كما يتكفل كل من الإمارات دبي الوطني كابيتال وستاندرد تشارترد بتنسيق هيكل الاستدامة.

يعد الإصدار امتدادا لاتجاه إقليمي أوسع. فبنوك دول مجلس التعاون الخليجي في طريقها لإصدار ديون بقيمة قياسية تصل إلى 60 مليار دولار هذا العام، وتشكل الصكوك ما يقرب من نصف الإصدارات غير المتعلقة بشهادات الإيداع. وساهمت البنوك الإماراتية بإصدارات بنحو 11 مليار دولار حتى الآن في عام 2025، لتحتل المرتبة الثانية بعد البنوك السعودية، كما تشهد أسواق المنطقة زخما فيما يتعلق بإصدارات الديون المرتبطة بالمعايير البيئية والاجتماعية ومعايير الحوكمة.

العلامات: