أمنيات القابضة تطرق أسواق الدين للمرة الثانية في أقل من ستة أشهر: طرحت شركة أمنيات القابضة للتطوير العقاري بدبي صكوكا لأجل ثلاث سنوات بقيمة 400 مليون دولار بموجب اللائحة "إس"، وبعائد 7.25% يدفع كل ستة أشهر، حسبما أوردت منصة زاوية. حصلت الصكوك غير المضمونة ذات الأولوية في السداد على تصنيف ائتماني يتماشى مع تصنيف أمنيات ("-BB" من وكالة ستاندرد أند بورز و"-BB" من وكالة فيتش، مع نظرة مستقبلية مستقرة)، وتصدر في إطار برنامج لإصدار شهادات ائتمان بقيمة ملياري دولار. ومن المقرر تسوية الإصدار يوم الثلاثاء الموافق 16 سبتمبر.

اجتذب الإصدار طلبات اكتتاب تجاوزت 800 مليون دولار، باستثناء طلبات مديري الإصدار الرئيسيين المشتركين، مما سمح للشركة بتسعير الإصدار بالقيمة الاسمية، وخفض العائد عن السعر الاسترشادي الأولي البالغ 7.625%. ويأتي هذا بعد أول إصدار للشركة من الصكوك الخضراء بقيمة 500 مليون دولار في مايو بعائد 8.375%.

التوجه نحو الأسواق العامة: من المقرر إدراج الصكوك في بورصتي لندن وناسداك دبي، في الوقت الذي يتجه فيه المطور العقاري الفاخر بشكل أكبر نحو الأسواق العامة بعدما ذكرت تقارير بأنه حصل على قرض بقيمة 100 مليون دولار من بنك الاستثمار الياباني نومورا هولدينغز في فبراير، لدعم تطوير أحد مشروعاته فائقة الفخامة في الإمارة.

المستشارون: عمل بنك المشرق وبنك أبوظبي التجاري وبنك دبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني كابيتال وجيه بي مورغان وستاندرد تشارترد منسقين عالميين مشتركين. كما عمل بنك المشرق وبنك أبوظبي التجاري والبنك العربي الأفريقي الدولي وبنك دبي التجاري وبنك دبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني كابيتال وجيه بي مورغان وستاندرد تشارترد مديرين رئيسيين مشتركين ومديرين لسجلات الاكتتاب.

العلامات: