أصدرت شركة شوبا العقارية بدبي أول إصدار لها من الصكوك الخضراء لأجل خمس سنوات، وجمعت من خلاله 750 مليون دولار، ليكون أكبر إصدار من نوعه لشركة عقارية على مستوى العالم، وفقا لبيان صحفي (بي دي إف). ومن المقرر إدراج الصكوك، التي تستحق في عام 2030، في بورصتي ناسداك دبي ولندن، وتحمل معدل ربح سنوي 7.125% وعائدا فعليا يبلغ 7.375%.

كنا نترقب الإصدار: روجت شوبا العقارية الأسبوع الماضي لأول إصدار لها للصكوك الخضراء بالحجم القياسي.

طلب المستثمرين: تلقى الإصدار طلبات اكتتاب بقيمة 2.1 مليار دولار — تجاوزت قيمة الإصدار بمعدل 2.8 مرة — مما أدى إلى خفض التسعير بواقع 50 نقطة أساس عن السعر الاسترشادي الأولي. وخصصت الشركة 56% من الإصدار للمستثمرين الإقليميين، بينما ذهب الباقي إلى مستثمرين دوليين.

توجيه العائدات: ستستخدم صافي العائدات في تمويل أو إعادة تمويل المشروعات الخضراء المؤهلة بموجب إطار التمويل الأخضر الخاص بالشركة، وحصل هذا الإطار على رأي طرف ثان مستقل من شركة “دي إن في”.

هذه المرة الثانية التي تلجأ فيها شوبا إلى أسواق رأس المال هذا العام. ففي مايو، أصدرت شركة التطوير العقاري — الحاصلة على تصنيف Ba2 من وكالة موديز وBB من ستاندرد آند بورز مع نظرة مستقبلية مستقرة لكليهما — صكوكا بقيمة 500 مليون دولار بمعدل تغطية بلغ 3 مرات، وذلك في إطار برنامجها لإصدار شهادات ائتمانية بقيمة 1.5 مليار دولار.

المستشارون: عمل بنك المشرق، وبنك دبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وجيه بي مورغان، وستاندرد تشارترد منسقين عالميين مشتركين. وانضم إليهم بنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، ومصرف عجمان، وبنك “إيه بي سي”، وأرقام كابيتال، ودويتشه بنك، وبنك أبوظبي الأول، وبنك رأس الخيمة الوطني، وبنك الشارقة، وبنك وربة الذين عملوا مديري طرح مشتركين. وعمل دويتشه بنك والإمارات دبي الوطني كابيتال منسقي هيكلة مشتركين لمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. وقدمت شركتا كليفورد تشانس ودينتونز الاستشارات القانونية، بينما شغلت شركة غرانت ثورنتون وظيفة مراجع الحسابات.

العلامات: