إصدار سندات جديد من بنك أبوظبي الأول

أبوظبي الأول يجهز لإصدار سندات مخصصة لمشاريع الطاقة منخفضة الانبعاثات: كلف بنك أبوظبي الأول عددا من البنوك لترتيب سلسلة من الاتصالات مع مستثمري الدخل الثابت في المشاريع التي تركز على المعايير البيئية والاجتماعية ومعايير الحوكمة، وذلك قبل طرح مزمع لسندات لأجل خمس سنوات مخصصة لمشاريع الطاقة منخفضة الانبعاثات بالحجم القياسي ومقومة بالدولار، وفقا لموقع زاوية. وسيقتصر الإصدار على طرح سندات ممتازة تتبع اللائحة "إس" ضمن برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل التابعة للبنك والبالغة قيمتها 20 مليار دولار، مع تخصيص حصيلة الطرح لإعادة تمويل مشاريع طاقة نووية مؤهلة ضمن إطار التمويل المستدام الخاص بالبنك.

المستشارون: يشارك كل من بنك الصين، وباركليز، وسيتي، و"كريدي أغريكول سي آي بي"، و"إتش إس بي سي"، وستاندرد تشارترد في دور مديري الإصدار الرئيسيين ومديري سجلات الاكتتاب، في حين يتكفل "كريدي أغريكول سي آي بي" أيضا بدور المستشار الوحيد لهيكلة الاستدامة.

هذا هو الإصدار الثاني للبنك خلال أسبوعين، بعدما أصدر سندات زرقاء بقيمة 390 مليون دولار هونغ كونغي (نحو 50 مليون دولار) لأجل خمس سنوات الأسبوع الماضي من خلال طرح خاص، ليكون بذلك أول بنك خليجي يصدر مثل هذه السندات. وقاد الطرح مستثمر مصنف "أخضر داكن" لم يفصح عن اسمه لكنه يستثمر حصرا في الأصول المستدامة، وكان يبحث عن أداة مالية مرتبطة بالمياه.