جمعت أدنوك 1.2 مليار درهم من بيع حصة بنسبة 3% في شركة أدنوك للإمداد والخدمات للمستثمرين من المؤسسات، وفقا لبيان رسمي. وجاء تسعير الطرح عند 5.25 درهم للسهم، ما يمثل أقل خصم تشهده عملية طرح ثانوي في المنطقة، بحسب البيان.

شهد الطرح طلبات بقيمة 8.1 مليار درهم، ليتجاوز حجم الطرح المستهدف بمعدل 7 أمثال خلال فترة عملية بناء سجل الأوامر، ما يجعله من ضمن أعلى المعدلات التي شهدتها عمليات الطرح الثانوي في المنطقة. وقالت أدنوك إن الإقبال القوي كان مدفوعا بالأداء المالي القياسي لشركة أدنوك للإمداد والخدمات ومسار نموها منذ طرحها العام الأولي في عام 2023.

تمهيد الطريق للإدراج في مؤشر “إم إس سي آي”: ترفع الصفقة نسبة الأسهم حرة التداول لشركة أدنوك للإمداد والخدمات إلى 22% من 19%، وهي خطوة يتوقع أن تعزز سيولة التداول وتفتح الباب أمام إدراج الشركة المحتمل في مؤشر “إم إس سي آي” للأسواق الناشئة. وتعهدت أدنوك، التي تحتفظ بحصة الأغلبية، بفترة حظر مدتها ستة أشهر على الأسهم غير المباعة.

الصورة الأكبر: تعد هذه أحدث خطوات لأدنوك لزيادة السيولة وجذب رأس المال العالمي إلى سوق الأسهم في أبوظبي. واتخذت الشركة خطوات مماثلة مع شركاتها المدرجة الأخرى؛ فقد أدى بيع ثانوي بقيمة 2.8 مليار دولار في أدنوك للغاز هذا العام إلى زيادة الأسهم حرة التداول وتأمين إدراجها في مؤشري ” إم إس سي آي ” وفوتسي راسل. كما أدت الطروحات الثانوية السابقة في أدنوك للتوزيع وأدنوك للحفر إلى زيادات كبيرة في نشاط التداول والملكية الأجنبية.

المستشارون: عينت أدنوك بنك أبوظبي الأول، وجيه بي مورغان سيكيوريتيز، وإنترناشيونال سيكيوريتيز، و”بي أو سي آي آسيا”، و”سي آي سي سي” الصينية للاشتراك معا في دور المنسقين العالميين ومديري سجل أوامر الطرح.

العلامات: