بنك أبوظبي الأول يصدر أول سندات زرقاء له بقيمة 390 مليون دولار هونغ كونغي

بنك أبوظبي الأول يدخل سوق السندات الزرقاء: أصدر بنك أبوظبي الأول سندات زرقاء بقيمة 390 مليون دولار هونغ كونغي (50 مليون دولار) لأجل 5 سنوات من خلال اكتتاب خاص، ليكون بذلك أول بنك خليجي يصدر مثل هذه السندات، بحسب بيان صحفي. وقاد الطرح مستثمر مصنف “أخضر داكن” لم يفصح عن اسمه لكنه يستثمر حصرا في الأصول المستدامة، وكان يبحث عن أداة مالية مرتبطة بالمياه، وفقا للبيان.

💡 السندات الزرقاء هي أداة مالية مصممة لدعم المشروعات البحرية والسمكية المستدامة، تستعملها الحكومات والبنوك التنموية لجمع التمويل من كبار المستثمرين لتمويل المشروعات في البحار والمحيطات كحماية المحيطات والنظم البيئية البحرية وموارد المياه العذبة، واستعادتها وإدارتها بشكل مستدام.

توجيه العائدات: تشمل المبادرات المؤهلة في محفظة الأصول الزرقاء لبنك أبوظبي الأول مشروعات الإدارة المستدامة للمياه، والتكيف مع المناخ، والإدارة المستدامة لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، وحماية التنوع البيولوجي البري والمائي.

ليست أول سندات زرقاء تصدرها الإمارات، إذ أصدرت مجموعة موانئ دبي العالمية أول سندات زرقاء للشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة 100 مليون دولار في ديسمبر من العام الماضي. ووجهت عائدات الطرح نحو مشروعات تطوير الموانئ المستدامة والنظم البيئية البحرية.

الإمارات 💙 أسواق رأس المال الآسيوية: تتيح السندات لبنك أبوظبي الأول تنويع مصادر تمويله، ومن المتوقع أن تجذب مستثمرين آسيويين في المقام الأول نظرا لكونها مقومة بالدولار الهونغ كونغي. كما أنه ليس أول بنك يستفيد من سوق رأس المال الآسيوي، ففي هذا الأسبوع، عاد بنك الإمارات دبي الوطني إلىلسوقسندات ديم سوم بعد أكثر من عقد من الزمان بإصدار ديون بقيمة مليار يوان صيني.

المستشارون: عين بنك أبوظبي الأول بنك كريدي أجريكول مديرا حصريا للإصدار.