أدنوك تطرح حصة إضافية بنسبة 3% في أدنوك للإمداد والخدمات

أدنوك تبدأ الطرح الإضافي لأسهم أدنوك للإمداد والخدمات: تعتزم شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) طرح حصة إضافية بنسبة 3% في شركة أدنوك للإمداد والخدمات، علما بأن عملية بناء سجل الأوامر بدأت أمس، بحسب وكالة وام. وتسعى أدنوك إلى جمع 1.2 مليار درهم (328 مليون دولار)، حسبما نقلت بلومبرغ عن وثيقة شروط اطلعت عليها.

طلب قوي: يضم الطرح 222 مليون سهم عادي ويقتصر الطرح على المؤسسات الاستثمارية المؤهلة داخل الإمارات وخارجها، وقد حظي بتغطية تجاوزت حجمه بالكامل. ومن المتوقع أن يصدر التسعير والتخصيص النهائي اليوم بعد إغلاق عملية سجل بناء الأوامر، على أن تتم التسوية في أوائل الأسبوع المقبل. وتخضع أسهم أدنوك لفترة حظر تداول مدتها 6 أشهر اعتبارا من أول أيام التداول.

ستسهم عملية البيع في تعزيز السيولة وتنويع قاعدة المساهمين ودعم الإدراج المحتمل لشركة أدنوك للإمداد والخدمات في مؤشر “إم إس سي آي” للأسواق الناشئة. وسيرفع الطرح إجمالي نسبة الأسهم الحرة المتداولة للشركة إلى 22%، علما بأن النسبة الحالية تبلغ 19%، وهي النسبة التي طرحتها الشركة في اكتتاب عام أولي بقيمة 769 مليون دولار في عام 2023.

تذكر – طرحت أدنوك أيضا حصة 4% من وحدتها للغاز هذا العام مقابل 2.8 مليار دولار، ما رفع حصة الأسهم الحرة ومهد الطريق لانضمام أدنوك للغاز إلى مؤشر “إم إس سي آي” للأسواق الناشئة، ومؤشريالشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة (Large-Cap) التابعين لشركة فوتسي راسل.

أرباح قوية وتوقعات إيجابية: ارتفع صافي أرباح أدنوك للإمداد والخدمات بنسبة 5% على أساس سنوي ليصل إلى 420 مليون دولار خلال النصف الأول من العام، في حين ارتفعت إيراداتها بنسبة 40% على أساس سنوي لتصل إلى 2.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها. وعدلت الشركة توقعاتها للعام بأكمله، إذ تتوقع الشركة الآن نموها بمقدار “منخفض إلى متوسط من الأرقام العشرية المزدوجة”، كما أوصت المؤسسات المالية العالمية الستة عشر التي تغطي سهم أدنوك للإمداد والخدمات بشراء أسهم الشركة.

المستشارون: عينت أدنوك بنك أبوظبي الأول، وجيه بي مورغان سيكيوريتيز، وإنترناشيونال سيكيوريتيز، و”بي أو سي آي آسيا”، و”سي آي سي سي” الصينية للاشتراك معا في دور المنسقين العالميين ومديري سجل أوامر الطرح.

حظي الخبر بتغطية من رويترز أيضا.