أتمت شركة أرادَ للتطوير العقاري بالشارقة إصدار صكوك لأجل 5 سنوات بقيمة 450 مليون دولار تتبع اللائحة "إس"، وقد أدرجتها في بورصتي ناسداك دبي ولندن، وفقا لبيان صحفي. وقد نقلت تقارير من قبل أن الشركة تستهدف جمع 500 مليون دولار من هذا الإصدار.

التفاصيل: جرى تسعير الإصدار بعائد استثمار سنوي يبلغ 7.150%، وهو أقل من السعر الاسترشادي الأولي البالغ 7.625 - 7.750%، وبفارق 317 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية. وهو أقل عائد إعادة عرض قدمته أرادَ على الإطلاق. وحصل الإصدار على تصنيف "-BB" من وكالة فيتش و"B1" من وكالة موديز للتصنيف الائتماني.

حظي الإصدار بتغطية بلغت 4 مرات: تجاوزت طلبات الاكتتاب ملياري دولار، أي ما يقرب من 4 أمثال حجم الإصدار، بمشاركة مستثمرين إقليميين ودوليين من بينهم بنوك ومديرو أصول وصناديق استثمار وصناديق تحوط من أوروبا والشرق الأوسط وآسيا.

كان آخر طرح صكوك للشركة في سبتمبر 2024، عندما زادت قيمة إصدارها الحالي البالغ 400 مليون دولار بمقدار 150 مليون دولار، ليصل إجمالي قيمة الصكوك المدرجة في بورصتي لندن وناسداك دبي إلى 550 مليون دولار.

توجيه العوائد: قالت أرادَ الأسبوع الماضي إنها تعتزم طرح مناقصة لإعادة شراء ما يصل إلى 100 مليون دولار من صكوكها الحالية المستحقة في عام 2027. يبلغ سعر العرض 102.75% من القيمة الاسمية، وسيظل متاحا حتى الخميس 31 يوليو. وسيخصص المبلغ المتبقي للأغراض العامة للشركة.

المستشارون: عمل البنك العربي، وأرقام كابيتال، وبنك "إيه بي سي"، وبنك رأس الخيمة الوطني، ومصرف الشارقة الإسلامي، وبنك وربة مديرين رئيسيين مشتركين ومديرين لسجلات الاكتتاب. وعمل بنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق، وبنك ستاندرد تشارترد منسقين عالميين مشتركين للإصدار.

العلامات: