هذا الصباح: الخليج للملاحة تستكمل طرح سندات لتمويل الاستحواذ على بروج للطاقة + الأوراق المالية والسلع تنظم الشهرة التجارية للشركات العامة

صباح الخير قراءنا الأعزاء. تزدحم الأخبار شيئا فشيئا مع مضي أيام الأسبوع، وها هي باكورة نتائج أعمال الربع الثاني من العام تلمح لنا بما ينتظرنا..

تحتوي نشرة اليوم على أخبار من جميع القطاعات تقريبا: استحواذ آخر من مبادلة، وتقرير من جوليوس باير يصنف دبي سابع أغلى مدينة في العالم، وإنهاء ويز إير لعملياتها في أبوظبي، والمزيد.

🛒 أيضا – بالحديث عن أغلى المدن: يمكن لمن سيبقون في الإمارات خلال الصيف ولن يتجهوا إلى مناطق أكثر برودة أن يستمتعوا بالتخفيضات السنوية الضخمة، التي ستشهدها مراكز التسوق اعتبارا من نهاية الأسبوع المقبل، وتستمر حتى 10 أغسطس. يشهد يوم الجمعة المقبل تحديدا تخفيضات لمدة 12 ساعة في جميع المراكز التجارية التابعة لمجموعة ماجد الفطيم، بخصومات تصل إلى 90% في بعض المتاجر (نصيحة ودية: تجنبوا فترة ما بعد الظهيرة وحاولوا الذهاب في الصباح الباكر قبل أن يشتد الزحام).

⛅ الطقس: ستصل درجة الحرارة العظمى في دبي إلى 44 درجة مئوية، والصغرى إلى 35 درجة مئوية. بينما في أبوظبي فدرجات الحرارة أبرد قليلا، إذ ستصل العظمى إلى 40 درجة مئوية والصغرى إلى 33 درجة مئوية.

على مدى عقود من الزمن، كان الساحل الشمالي هو المرادف لأجواء الصيف الساحرة: بمياهه الصافية، ونسيمه الهادئ، ولياليه النابضة بالحياة. ولكن في العام الماضي، جاء مشروع رأس الحكمة ليسلط الضوء على إمكاناته الهائلة بوصفه محركا إقليميا للاستثمار والسياحة.

في العدد الثاني من سلسلتنا “هنا الساحل”، نتعمق في البنية التحتية اللازمة لدعم هذا التطور الهائل، ونبحث ما إذا كان الساحل الشمالي قادرا على حجز مكان له على خريطة السياحة العالمية.

اشتركوا في نشرتنا الخاصة بمصر لتتلقوا العدد الثاني من “هنا الساحل” في بريدكم الإلكتروني، اليوم في العاشرة صباحا بتوقيت القاهرة.

⬆️ تحديث –

الخليج للملاحة تستكمل طرح سندات لتمويل صفقة الاستحواذ على أعمال بروج للطاقة: أتمت شركة الخليج للملاحة القابضة طرح سندات إلزامية التحويل بقيمة 500 مليون درهم، وحظيت السندات بتغطية تتجاوز حجم الطرح من قبل المساهمين، حسبما أوضحت الشركة في بيان لسوق دبي المالي (بي دي إف). يأتي ذلك بعد نحو شهر من بدء الاكتتاب، وستستخدم الشركة حصيلة الطرح لتمويل الجزء النقدي من مقابل صفقة الاستحواذ على أعمال تخزين النفط التابعة لشركة بروج للطاقة في الفجيرة، والتي بلغت قيمتها 3.2 مليار درهم. وقد طرحت الشركة السندات الجديدة بسعر 1.1 درهم للسند، على أن تُحول إلى أسهم بحلول يوم الأربعاء 29 أكتوبر.

تعكس تغطية الاكتتاب الدعم القوي من المساهمين لتوسع الخليج للملاحة خارج قطاع النقل البحري لتشمل أعمالها أيضا قطاع البنية التحتية للطاقة. ويعد الطرح جزءا من صفقة أوسع تعتمد على النقد ومبادلة الأسهم، ستمنح مساهمي بروج في النهاية حصة قدرها 63% في الخليج للملاحة، وستتوسع من خلالها شركة الشحن في قطاعات أقل تأثرا بتقلبات سوق الشحن، وتحديدا قطاعات تخزين النفط والأعمال اللوجستية المتعلقة بنقله ومعالجته.

الخطوة التالية: تعتزم الشركة تسوية ما تبقى من الصفقة من خلال إصدار 359 مليون سهم جديد بسعر مخفض يبلغ 1.25 درهم للسهم، وسندات قابلة للتحويل بقيمة 2.3 مليار درهم لصالح بروج ليجري تحويلها لاحقا بالسعر ذاته، وستخضع جميع هذه الأسهم لفترة حظر لمدة عام واحد، وفقا للإفصاح. ولن تتيح الشركة الاكتتاب على الشريحة الثانية من هذه السندات، نظرا لجمع المبلغ بالكامل في الجولة الأولى، وستعلن التخصيصات النهائية يوم الثلاثاء 22 يوليو. وقد أنهى سهم الخليج للملاحة جلسات التداول بالأمس مرتفعا بنسبة 1.5%، ليصل سعره إلى 6.04 درهم.

المستشارون: عينت الخليج للملاحة شركة تراس بريدج أدفايزوري مستشارها المالي الحصري، وشركة بينسنت ميسونز مستشارا قانونيا رئيسيا. وقدم مكتب إبراهيم ومشاركوه للمحاماة المشورة القانونية بشأن هيكلة الصفقة والجوانب التنظيمية ذات الصلة. وكان بنك الإمارات دبي الوطني هو البنك الرئيسي لتلقي طلبات الاكتتاب.

📰 تابع معنا –

1#- إدراج الشهرة التجارية في الميزانيات العمومية: وضعت هيئة الأوراق المالية والسلع إطارا تنظيميا جديدا يعترف بالشهرة التجارية كأصل غير ملموس في الشركات المساهمة العامة، بحسب بيان للهيئة. تشير الشهرة التجارية عادة إلى الأصول غير المادية مثل قيمة العلامة التجارية أو ولاء العملاء في الميزانية العمومية للشركة، وغالبا ما تبرز قيمتها أثناء عمليات الاستحواذ عندما تدفع شركة ما مبلغا يتجاوز القيمة العادلة لصافي أصول شركة أخرى.

السبب: تهدف الهيئة من خلال تبني هذا النهج إلى تعزيز الشفافية المالية ودقة التقييمات ومواءمة الممارسات التنظيمية في الإمارات مع المعايير العالمية.

أيضا – لجنة تنظيمية مشتركة للأسواق المالية الإماراتية: وافقت هيئة الأوراق المالية والسلع أيضا على تشكيل لجنة تنظيمية مشتركة، تضم سلطة تنظيم الخدمات المالية وسلطة دبي للخدمات المالية وسلطة تنظيم الأصول الافتراضية وخبراء مستقلين، وذلك لمراجعة التشريعات والتنسيق بين الجهات الرقابية المالية في الإمارات. وتأتي هذه الخطوات في الوقت الذي تسعى فيه الهيئة إلى ترسيخ مكانة الإمارات كمركز مالي عالمي تنافسي قائم على الابتكار.

تأتي هذه الخطوات بعد أن حققت الهيئة أداء قياسيا في النصف الأول، إذ قفز عدد التراخيص الجديدة الصادرة بنسبة 55%، وزاد إجمالي الأصول المدارة بنسبة 230%، مدفوعا بزيادة كبيرة في صناديق الاستثمار المحلية. كما ارتفع عدد صناديق الاستثمار الأجنبية المسجلة بنسبة 54%، في حين صعدت قيم برامج الصكوك والسندات بنسبة 35% على أساس سنوي.

2#- تتطلع سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية (فارا) إلى تنفيذ مشاريع تجريبية للأصول الرقمية، تشمل منتجات الذهب والتمويل اللامركزي، وذلك ضمن جهودها لتطوير أطر عمل لفئات الأصول الجديدة، حسبما صرح الرئيس التنفيذي للسلطة ماثيو وايت لوكالة وام.

ستُتاح أصول العقارات المرمزة ستتاح قريبا على منصات التداول، حسبما أوضح وايت. وحتى الآن، أدرج البرنامج التجريبي الحالي للسلطة مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي عقارين بموجب نموذج الملكية الجزئية، وجذب نحو 700 مستثمر، 70% منهم يشترون عقارات في دبي للمرة الأولى.

الطلب مرتفع: توجد حاليا مئات الكيانات في مراحل مختلفة من عملية الترخيص لدى سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية، التي أصدرت 36 ترخيصا كاملا حتى الآن، وهناك عدة شركات عالمية من بين المتقدمين.

📊 أرقام اليوم –

سجلت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) نحو 8500 شركة جديدة في النصف الأول من عام 2025، بزيادة 43% على أساس سنوي، حسبما أفادت وام. تعمل معظم هذه الشركات الجديدة في قطاعات الاستشارات والتجارة الإلكترونية والتجارة العامة والأغذية والمشروبات ومواد البناء.

وشكل المستثمرون من الهند النسبة الأكبر من التسجيلات الجديدة بنسبة 43%، يليهم المستثمرون من باكستان والمملكة المتحدة ومصر والفلبين. وتستضيف راكز الآن أكثر من 35 ألف شركة نشطة من أكثر من 100 دولة.

🌍 الخبر الأبرز عالميا –

في تحول كبير في سياسته الخارجية تجاه روسيا، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الواردات الروسية، إلى جانب عقوبات جديدة، وذلك إذا لم تنهِ روسيا حربها على أوكرانيا في غضون 50 يوما. كما تعهد بتقديم مليارات الدولارات من المساعدات العسكرية الجديدة إلى أوكرانيا. (بلومبرغ | رويترز | وول ستريت جورنال)

في غضون ذلك، ترامب يضع الطماطم والطائرات المسيرة نصب عينيه: ستفرض الولايات المتحدة حاليا رسوما جمركية بنسبة 17% على الطماطم المكسيكية، بخلاف الرسوم الجمركية البالغة 30% على الواردات الأخرى من البلاد، وستدقق كذلك في واردات الطائرات المسيرة وقطع غيار المركبات الجوية غير المأهولة ومادة البولي سيليكون، وهي مادة أساسية لتقنيات الطاقة الشمسية. وإذا أظهرت التحقيقات أن الواردات تشكل تهديدا للأمن القومي، فربما تفرض الولايات المتحدة عليها رسوما جمركية جديدة. (بلومبرغ | رويترز | نيويورك تايمز)

على الجانب الآخر من المحيط، أعد الاتحاد الأوروبي قائمة بسلع أمريكية قيمتها 72 مليار دولار يخطط لاستهدافها بإجراءات مضادة، كرد انتقامي في حال فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية بنسبة 30% على وارداتها من الاتحاد. وتتضمن القائمة طائرات بوينغ، والسيارات، والبوربون، والمنتجات الآلية، والمواد الكيميائية والبلاستيكية، والأجهزة الطبية، والمعدات الكهربائية، والنبيذ. (بلومبرغ)

يأتي ذلك في الوقت الذي يحذر فيه كبير مفوضي التجارة في الاتحاد الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش من “فجوة كبيرة” في المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة قبيل الموعد النهائي في الأول من أغسطس لفرض الرسوم الجمركية المتبادلة من جانب الولايات المتحدة، حسبما ذكرت فايننشال تايمز.

أيضا – استعدوا لموسم نتائج الأعمال في وول ستريت: تعلن البنوك الأمريكية الكبرى اليوم عن أرباحها للربع الثاني من عام 2025، بما في ذلك جيه بي مورغان وويلز فارغو وسيتي غروب، وبينما تسود التوقعات الإيجابية، سيكون من المثير للاهتمام معرفة كيف كان أداء البنوك خلال فترة متقلبة هيمنت عليها الحرب التجارية ومخاوف الركود.

هذه نشرة الإمارات الصباحية، وهي إصدار يومي يشمل أبرز أخبار الاقتصاد والأعمال وأهم المستجدات في الشأن الإماراتي. تصل النشرة مباشرة إلى بريدك الإلكتروني من الاثنين إلى الجمعة في تمام الثامنة صباحا بتوقيت الإمارات.

نشرة الإمارات الصباحية متوفرة مجانا بفضل الدعم الكريم من أصدقائنا في بنك المشرق.

إذا كانت هذه الرسالة قد وصلتك من أحدهم، اضغط هنا للاشتراك لتصلك نسختك الخاصة من نشرة الإمارات الصباحية.

هل تريد أن ترسل إلينا فكرة موضوع أو تطلب تغطية أو تصحيح معلومة ما؟ تواصل معنا عبر UAE@enterpriseam.com .

هل تعلم أن لدينا أيضا نشرة تغطي أخبار مصر باللغة العربية؟

ونغطي كذلك مصر والإمارات والسعودية باللغة الإنجليزية.

كما نصدر نشرات متخصصة في قطاعي المناخ واللوجستيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باللغة الإنجليزية.