بنك رأس الخيمة الوطني يتم طرح سندات من الشق الأول الإضافي لرأس المال: جمع بنك رأس الخيمة الوطني المدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية والمملوك للدولة 300 مليون دولار من خلال أول إصدار له لسندات الشق الأول الإضافي لرأس المال، وفقا لبيان صحفي. وقد أتاح الطلب القوي من جانب المستثمرين خفض التسعير الأولي للسندات بواقع 37.5 نقطة أساس، مما يشير إلى ثقة المستثمرين القوية في ملف البنك الائتماني وأداءه المستقبلي.

عن السندات: من المنتظر أن تعزز تلك السندات الدائمة القاعدة الرأسمالية التنظيمية للبنك، كما أنها تحمل كوبونا بمعدل 6.625% وتصل فترة عدم استدعائها إلى ست سنوات. وكان البنك قد حصل على تصنيف “+BBB” مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية.

💡 السندات الإضافية من الشق الأول هي طريقة شائعة تلجأ إليها البنوك لزيادة الشق الأول من رأس مالها الأساسي دون تقليل حصة المساهمين عبر إصدار أسهم جديدة. تعتبر هذه السندات شكلا من أشكال الديون الثانوية — فهي تأتي في مرتبة أدنى من أنواع الديون المصرفية الأخرى في حالة تسييلها، وهو ما يجعلها أعلى من حيث المخاطر مقارنة بالديون الممتازة، لكن يظل لحامليها الأولوية قبل حملة الأسهم. وتعد تلك السندات دائمة، أي أنها ليس لها تاريخ استحقاق محدد، كما أنها تدر عائدا بنفس طريقة السندات العادية، ولكن يمكن تحويلها إلى أسهم في بعض الحالات، لذلك تسمى عادة في القطاع المالي بـ “السندات المشروطة القابلة للتحويل”.

ستستخدم العوائد في تدعيم هوامش رأس المال لدى البنك، ودعم نشاطه الإقراضي، وتمويل خطط نموه. كما ستساعد على تعزيز المركز التنافسي لبنك رأس الخيمة في مختلف قطاعاته المصرفية، بحسب البيان.

مهد بنك رأس الخيمة لهذا الإصدار في وقت سابق من العام، إذ وافق المساهمون في مارس الماضي على إصدار رأس مال تنظيمي، 500 مليون دولار في صورة أوراق مالية إضافية من الشق الأول و300 مليون دولار في صورة أوراق مالية من الشق الثاني.

عززت العديد من البنوك الإماراتية احتياطياتها الرأسمالية، إذ جمع بنك المشرق 500 مليون دولار في شكل سندات من الشق الأول الإضافي من رأس المال في العام الماضي، تلاه بنك الفجيرة الوطني الذي جمع 275 مليون دولار عبر طرح سندات مماثلة، وبنك دبي الإسلامي الذي جمع أيضا 500 مليون دولار من خلال إصدار صكوك إضافية من الشق الأول. وجمع بنك الإمارات دبي الوطني هذا العام مليار دولار في شكل سندات دائمة من الشق الأول الإضافي لرأس المال.

رد فعل السوق: ارتفع سهم البنك بنسبة 2.6% ليغلق عند 7.2 درهم.

العلامات: