هذا الصباح: أمريكانا تتطلع للاستحواذ على الشركة المشغلة لفايف جايز وسينابون + المزيد عن المبنى الجديد في مطار رأس الخيمة

صباح الخير قراءنا الأعزاء وجمعة مباركة. عددنا اليوم حافل بالأخبار، نتناول فيها تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر التي بلغت 46 مليار دولار العام الماضي، ودخول مجموعة بيئة في الشارقة سوق العقارات بمشروع جديد قيمته 5 مليارات درهم. أيضا: تواصل تعليم القابضة توسعها بصفقة استحواذ جديدة.

⛅ الطقس – يوم آخر شديد الحرارة. تسجل دبي درجة حرارة عظمى تصل إلى 41 درجة مئوية بعد الظهر، لكنها يصل الشعور بها إلى 55 درجة مئوية، فيما تنخفض الصغرى ليلا إلى 31 درجة مئوية. ويبقى الطقس في أبوظبي ألطف قليلا، حيث تبلغ درجات الحرارة ذروتها عند 34 درجة مئوية بعد الظهر، وتنخفض الصغرى إلى 31 درجة مئوية ليلا.

📰 تابع معنا –

1#- أمريكانا في محادثات أولية للاستحواذ على كرافيا المشغلة لمطاعم فايف جايز: تجري شركة أمريكانا للمطاعم العالمية، المدرجة في سوقي أبوظبي وتداول السعودية، محادثات أولية مع شركة الاستثمار المباشر فجر كابيتال الواقع مقرها في دبي للاستحواذ على شركة كرافيا المشغلة لمطاعم فايف جايز وسينابون وزعتر وزيت في المنطقة، حسبما نقلت بلومبرغ عن مصادر وصفتها بالمطلعة، دون الكشف عن أي جدول زمني لعملية الاستحواذ المحتملة. وتدير كرافيا الواقع مقرها في دبي 78 فرعا وتوظف أكثر من ألفي شخص في جميع أنحاء المنطقة.

خطوة مهمة: من شأن هذه الخطوة أن توسع محفظة أمريكانا الحافلة بالامتيازات العالمية، مثل كنتاكي وبيتزا هت وكريسبي كريم، وتمثل أولى صفقاتها الكبرى في مجال الدمج والاستحواذ منذ أن أدت موجة من مقاطعة علاماتها التجارية وتقليص عدد موظفيها وإعادة الهيكلة إلى تراجع قيمة سهمها بنحو 60% خلال العامين الماضيين. وتحظى أمريكانا بدعم من صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

2#- ائتلاف أوريكس غلوبال يسحب عرضه للاستحواذ على شركة تعدين أيرلندية: سحب ائتلاف مكون من شركة الاستثمار المباشر أوريكس غلوبال بارتنرز التي تتخذ من أبوظبي مقرا لها، ومايكل كارفر، مؤسس شركة “كينمار ريسورسز” والعضو المنتدب السابق لها، عرض الاستحواذ المقدم لشركة التعدين الأيرلندية كينمار ريسورسز، وفق بيانين (هنا وهنا). ويأتي هذا الانسحاب بسبب الإخفاق في التوصل إلى اتفاق حول تقييم الشركة بعد الانتهاء من عملية الفحص النافي للجهالة، يمكن للتحالف العدول عن هذا التراجع خلال الستة أشهر المقبلة بحسب القانون الإيرلندي.

خلفية: كان الائتلاف قد قدم عرضا أوليا في مارس للاستحواذ على 100% من أسهم كينمار ريسورسز مقابل 530 بنسا للسهم العادي. ورفض مجلس إدارة كينمار العرض الأولي على أساس أنه يبخس قيمة الشركة. وكينمار ريسورسز هي شركة مزدوجة الإدراج في بورصة لندن ويورونكست دبلن، وتعد رابع أكبر منتج في العالم لخامات التيتانيوم ومسؤولة عن 8% من الإمدادات العالمية. كما تمتلك منجم موما لمعادن التيتانيوم في موزمبيق.

3#- الخليج للملاحة تستعد لإصدار سندات إلزامية التحويل لتمويل صفقة بروج: تستعد شركة الخليج للملاحة القابضة المدرجة في سوق دبي المالي لبدء فترة الاكتتاب لسندات إلزامية التحويل إلى أسهم هذا الشهر، سعيا للمضي قدما في صفقة الاستحواذ على وحدات التخزين التابعة لشركة بروج للطاقة المدرجة في ناسداك مقابل 3.2 مليار درهم، بحسب تعميم للمساهمين مقدم إلى سوق دبي المالي (بي دي إف).

التفاصيل: ستطرح الشركة نحو 454.5 مليون سند إلزامي التحويل مع تخصيصها حصريا لمساهمي الأقلية في الخليج للملاحة بسعر 1.10 درهم للسند الواحد، على أن يبدأ الاكتتاب من يوم الاثنين 30 يونيو إلى الثلاثاء 15 يوليو. وسيكون أمام مساهمي الأغلبية يومان فقط (14 و15 يوليو) للاكتتاب في السندات المتبقية من مساهمي الأقلية، إن وجدت. وقد حددت الشركة تاريخ التخصيص في موعد لا يتجاوز الثلاثاء 22 يوليو، ومن المقرر تحويل كل سند إلى سهم واحد في أو قبل يوم الأربعاء 29 أكتوبر، مع تطبيق فترة حظر تداول لمدة عام واحد.

تجهيز هيكل رأس المال ليستحوذ مساهمي بروج على أغلبية الأسهم: تهدف الخطوة إلى زيادة قاعدة رأس مال شركة الخليج للملاحة استعدادا لانخفاض حصة مساهميها عند دمج بروج معها. إذ تعد الصفقة جزءا من عملية مبادلة أكبر تتضمن مزيجا من المقابل النقدي والأسهم وستمنح مساهمي بروج في النهاية حصة بنسبة 63% في الخليج للملاحة. ومن المقرر استخدام 92% من حصيلة عوائد إصدار السندات لتمويل الجزء النقدي من الصفقة، مع تخصيص النسبة المتبقية لأغراض الشركة العامة.

المستشارون: عينت شركة الخليج للملاحة القابضة شركة تراسبريدج أدفايزوري، ومقرها مركز دبي المالي العالمي، مستشارا ماليا حصريا لها وشركة بينسنت ميسونز مستشارا قانونيا رئيسيا. وتولى مكتب إبراهيم وشركاه للمحاماة المشورة القانونية بشأن هيكلة الصفقة والجوانب التنظيمية ذات الصلة.

4#- يخطط مطار رأس الخيمة الدولي لبناء مبنى جديد للمسافرين بمساحة 30 ألف متر مربع، على أن يكتمل بحلول عام 2028، حسبما صرح رئيس دائرة الطيران المدني ورئيس مجلس إدارة المطار الشيخ سالم بن سلطان القاسمي لصحيفة خليج تايمز. وتأتي هذه الخطوة في إطار خطط توسع أكبر تهدف إلى خدمة 3 ملايين مسافر في السنوات المقبلة، لمواكبة الطلب المتزايد على السفر إلى الإمارة مع تطوير منتجعات وفنادق جديدة، حسبما قال القاسمي. وكان المطار قد سجل زيادة بنسبة 28% على أساس سنوي في عدد المسافرين ليصل إلى 661 ألف مسافر في عام 2024.

ليست أول مرة نسمع عن خطط إنشاء المبنى الجديد؛ فقد ورد ذكرها سابقا في مارس الماضي، عندما قيل إن المطار يضع اللمسات الأخيرة على الخطط بالتعاون مع شركة استشارية. قد طرح المطار مناقصة عالمية كذلك لإنشاء صالة للطيران الخاص، والتي ستضم مواقف مخصصة للطائرات وستعمل بشكل منفصل عن المبنى الرئيسي، حسبما قال القاسمي.

أيضا- أسست شركة شحن جوي، لم يكشف عن اسمها، مقرا لها في المطار، ونفذت أكثر من 100 رحلة شحن لنقل المواشي والأدوية وغيرها من البضائع، كما يجري العمل على إنشاء مرفق لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات في المطار، بحسب القاسمي دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

5#- سلطة دبي للخدمات المالية تفتح باب التشاور حول مبادئ التخطيط للتحول المناخي: أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية بالتعاون مع مجموعة عمل التمويل المستدام في الإمارات بدء مشاورة عامة بشأن مسودة مبادئ التخطيط التحول المناخي، بحسب بيان رسمي. وتهدف مسودة المبادئ إلى مساعدة المؤسسات المالية على وضع استراتيجيات مستقبلية بشأن التحول المناخي، علما بأن الموعد النهائي لتقديم الملاحظات هو 16 يوليو 2025.

وتشمل المسودة 8 مجالات، تشمل تحديد أهداف التحول، والحوكمة، ودمج أهداف التحول في الاستراتيجية وإدارة المخاطر، والمعايير والمستهدفات، والبيانات ومشاركة العملاء، إلى جانب إعداد التقارير والشفافية، والتنفيذ، والمراجعة والتحديثات. وقد صممت المبادئ لتناسب مختلف المؤسسات المالية، خاصة تلك التي تتبنى ممارسات إدارة المخاطر المناخية فعليا أو تضع خططا للتحول.

الساحل – ما كان في الماضي مجرد وجهة مصر الصيفية، أصبح الآن مركزا اقتصاديا ومنظومة اجتماعية متكاملة ووجهة إقليمية بارزة. ومهمتنا هي مساعدتكم على فك شفرة هذا التطور السريع من خلال وجهة الساحل من إنتربرايز.

في هذه السلسلة الصيفية الخاصة المكونة من أربعة أجزاء، نقدم لكم الرؤى التحليلية التي تعودتم عليها ولكن من قلب الساحل. سنتناول كل شيء، بدءا من تأثير مشروع رأس الحكمة والفرص الاستثمارية، وصولا إلى المقابلات الحصرية مع اللاعبين الرئيسيين. وبالطبع لن يكتمل موسم الساحل دون استعراض ما يدور في الحياة الاجتماعية.

اشتركوا في نشرتنا الخاصة بمصر لتصلكم تغطيتنا الكاملة مباشرة إلى بريدكم الإلكتروني، في الثلاثاء 24 يونيو.

نلتقي إذن في الساحل 🏖️

📊 أرقام اليوم –

تقدر غوغل أنها أسهمت بنسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات في عام 2024، أو ما يعادل 21.8 مليار درهم، من خلال أدواتها التي تشمل محرك البحث والإعلانات ومتجر غوغل بلاي ويوتيوب والخرائط، بحسب تقرير الأثر الاقتصادي الصادر عن الشركة.

أما بخصوص الذكاء الاصطناعي، فإن 78% من الأشخاص البالغين في الإمارات يستخدمون أدوات الذكاء الاصطناعي، حسبما نقل التقرير عن بحث أجرته شركة بابليك فيرست. في حين أن ثلثهم يستخدمونها “بانتظام”، وهذه ضعف نسبة مستخدميه المنتظمين في الولايات المتحدة، كما أن 91% من الشركات في الإمارات تستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي في عملياتها. وأضاف التقرير أن الذكاء الاصطناعي التوليدي يمكن أن يضيف 298 مليار درهم إلى الاقتصاد الإماراتي.

يحدث الأسبوع القادم –

1#- ينطلق معرض إي في تشارج لايف الشرق الأوسط في مركز دبي التجاري العالمي يومي الثلاثاء والأربعاء، لاستعراض أحدث مستجدات البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية. وتشمل أبرز فعاليات المعرض مؤتمرا يضم أكثر من 150 متحدثا، ومعرضا للسيارات الكهربائية وتقنيات الشحن، وجلسات للتشبيك.

2#- يقام أيضا معرض سولار أند ستوريدج لايف يومي الثلاثاء والأربعاء في مركز دبي التجاري العالمي. وسيشهد المعرض المتخصص في الطاقة الشمسية وأنظمة بطاريات تخزين الطاقة مشاركة أكثر من 10 آلاف لحضور لقاءات وجلسات نقاشية ومعارض متعلقة بالتقنيات التي تركز على التحول إلى استخدام الطاقة النظيفة.

3#- يعود معرض موبيليتي لايف الشرق الأوسط إلى دبي يومي الثلاثاء والأربعاء في مركز دبي التجاري العالمي، لاستعراض مستقبل النقل. وسيجمع الحدث رواد قطاع النقل في المنطقة لحضور خطابات مهمة وجلسات نقاشية ومعرض يضم أحدث تقنيات القيادة الذاتية والمدن الذكية والنقل العام.

4#- ويقام معرض ومؤتمر الشرق الأوسط للسكك الحديدية بالتزامن معه يومي الثلاثاء والأربعاء في مركز دبي التجاري العالمي، بحضور عدد من ممثلي وزارات النقل وشركات تشغيل السكك الحديدية وشركات التكنولوجيا لإجراء مناقشات وحضور معارض متعلقة بشبكات القطارات فائقة السرعة والتحول الرقمي والبنية التحتية للنقل.

🌍 الخبر الأبرز عالميا –

مع دخول التصعيد بين إسرائيل وإيران أسبوعه الثاني. ما زالت تداعيات الصراع والتكهنات بشأن التدخل الأمريكي المحتمل تهيمن على العناوين الرئيسية العالمية.

1#- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيقرر ما إذا كانت الولايات المتحدة ستوجه ضربة إلى إيران “في غضون أسبوعين”، في انتظار نتائج المفاوضات المحتملة مع طهران، على الرغم من أن العتاد العسكري الأمريكي بدأ بالفعل التحرك إلى المنطقة.

2#- قصفت إيران مستشفى إسرائيليا أمس، فيما أطلقت إسرائيل صواريخ على مواقع عسكرية ومفاعل نووي غير نشط في مدينة أراك. وأعلن الجيش الإسرائيلي أيضا أنه قصف موقعا في بوشهر على ساحل الخليج، حيث توجد محطة الطاقة النووية الوحيدة في إيران، لكنه اعترف لاحقا بأن الإعلان كان خاطئا (رويترز | بلومبرغ | وول ستريت جورنال | أسوشيتد برس)

هذه نشرة الإمارات الصباحية، وهي إصدار يومي يشمل أبرز أخبار الاقتصاد والأعمال وأهم المستجدات في الشأن الإماراتي. تصل النشرة مباشرة إلى بريدك الإلكتروني من الاثنين إلى الجمعة في تمام الثامنة صباحا بتوقيت الإمارات.

نشرة الإمارات الصباحية متوفرة مجانا بفضل الدعم الكريم من أصدقائنا في بنك المشرق.

إذا كانت هذه الرسالة قد وصلتك من أحدهم، اضغط هنا للاشتراك لتصلك نسختك الخاصة من نشرة الإمارات الصباحية.

هل تريد أن ترسل إلينا فكرة موضوع أو تطلب تغطية أو تصحيح معلومة ما؟ تواصل معنا عبر UAE@enterpriseam.com .

هل تعلم أن لدينا أيضا نشرة تغطي أخبار مصر باللغة العربية؟

ونغطي كذلك مصر والإمارات والسعودية باللغة الإنجليزية.

كما نصدر نشرات متخصصة في قطاعي المناخ واللوجستيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باللغة الإنجليزية.

🛢️أسواق النفط –

المخاطر الجيوسياسية تعاود تهديد قطاع الغاز الطبيعي المسال، وقد تتأثر طموحات الإمارات المتزايدة في تصدير الغاز سلبا بهذه المخاطر، بحسب وكالة بلومبرغ. إذ يمكن أن يؤدي الصراع المتصاعد بين إسرائيل وإيران إلى تهديد تدفقات الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز، وبهذا قد يدفع المشترين في آسيا التفكير في الحصول على إمدادات الغاز من أماكن أخرى، خاصة وأن آسيا هي السوق الأسرع نموا في واردات الغاز الطبيعي المسال.

بالأرقام: تمر ثلث صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى آسيا عبر مضيق هرمز.

تذكر- تعزز شركة أدنوك العملاقة المملوكة للدولة قدراتها في مجال الغاز الطبيعي المسال محليا وعالميا، ضمن خطة لتأسيس واحدة من أكبر خمس شركات عالمية متكاملة في قطاع الغاز والغاز الطبيعي المسال. وتستهدف الشركة الوصول إلى طاقة إنتاجية تتراوح بين 20 و25 مليون طن سنويا بحلول عام 2035، بعد أن بلغت القيمة السوقية لأعمالها في القطاع ما يزيد على 80 مليار دولار خلال الأشهر الستة الأولى. وقد أبرمت أدنوك بالفعل عشرات عقود توريد الغاز الطبيعي المسال طويلة الأجل مع مشترين من آسيا، وذلك لإنتاجها من منشأة الرويس وغيرها من مرافق الغاز الطبيعي المسال.