إكس آر جي تقود تحالفا للاستحواذ على سانتوس الاسترالية للنفط والغاز

أدنوك تقدم عرضا بقيمة 18.7 مليار دولار للاستحواذ على سانتوس: قدمت شركة “إكس آر جي” ذراع الاستثمار العالمي لشركة أدنوك، بالتحالف مع القابضة (إيه دي كيو) وشركة كارلي للاستثمار المباشر، عرضا مبدئيا غير ملزم بقيمة 18.7 مليار دولار للاستحواذ على شركة سانتوس الأسترالية للنفط والغاز، وفقا لبيان صادر عن الأخيرة. وأعلنت سانتوس بالفعل عن نيتها قبول العرض، ما لم تتلق عرضا أفضل.

تتطلب الصفقة موافقة 75% من مستثمري سانتوس، بالإضافة إلى موافقة العديد من الهيئات التنظيمية الأسترالية، منها مجلس مراجعة الاستثمار الأجنبي، وهو ما قد يهدد الاتفاقية، حسبما قال أحد المحللين لرويترز، نظرا لأنها تشمل بنية تحتية حيوية للطاقة في أستراليا. وتعد الشركة أكبر مورد للغاز الطبيعي في أستراليا، كما تمتلك أصولا من خطوط أنابيب الغاز والنفط.

التفاصيل: سيدفع التحالف 8.89 دولار أسترالي (5.76 دولار أمريكي) للسهم الواحد، وهو ما يمثل علاوة سعرية بنسبة 28% على سعر إغلاق سهم سانتوس الأخير البالغ 6.96 دولار أسترالي.

مفاوضات الفحص النافي للجهالة جارية: تعتزم سانتوس السماح للتحالف بإجراء الفحص النافي للجهالة، لكنها تتفاوض حاليا على شروط اتفاق يمنح التحالف حقا حصريا في ذلك، وفقا للبيان.

وسبق أن دخلت سانتوس في محادثات اندماج من قبل مع منافستها الأسترالية وودسايد، في صفقة كان من الممكن أن تنشئ كيانا عملاقا في قطاع النفط والغاز بقيمة 80 مليار دولار أسترالي، لكن سانتوس رفضت المقترح.

عيون “إكس آر جي” على الغاز الطبيعي المسال: تعزز أدنوك قدراتها في مجال الغاز الطبيعي المسال محليا وخارجيا، من خلال خطة لكي تصبح “لإكس آر جي” من أكبر خمس شركات عالمية متكاملة في مجال الغاز والغاز الطبيعي المسال، ووضعت هدفا يتمثل في الوصول بسعتها الإنتاجية إلى 20-25 مليون طن سنويا بحلول 2035. وبالفعل وصلت القيمة المؤسسية للشركة إلى أكثر من 80 مليار دولار خلال الأشهر الستة الأولى من تأسيسها. وتقيم المجموعة صفقات للدمج والاستحواذ في مجالات الاستكشاف والتطوير والإنتاج في قطاع الغاز، واستثمارات في قطاع الغاز الطبيعي المسال، وذلك في الولايات المتحدة وكندا لتعزيز نطاق انتشارها إقليميا. وقد كشفت “إكس آر جي” في مارس الماضي أنها تعتزم ضخ استثمارات “ضخمة وهائلة” في الولايات المتحدة، في حين أفادت أنباء في مايو بأنها ستبدأ قريبا في توظيف رأس المال، بما في ذلك في الولايات المتحدة، بعد وضع اللمسات الأخيرة على استراتيجيتها الداخلية. وتستند هذه الاستراتيجية الخمسية الجديدة على الاتفاقيات العديدة التي أبرمتها الشركة في الآونة الأخيرة في الولايات المتحدة وموزمبيق ومصر وتركمانستان.

المستشارون – يعمل بنك غولدمان ساكس وشركة “جيه بي نورث آند كو” مستشارين ماليين لشركة سانتوس، بينما تعمل شركة روتشيلد آند كو مستشارا مستقلا لمجلس إدارة الشركة، وتعمل شركة هربرت سميث فري هيلز كريمر مستشارا قانونيا لها.