صافي ربح أكبر 10 بنوك إماراتية ينمو بنسبة 8.4% إلى 22.2 مليار درهم خلال الربع الأول

ارتفع صافي الأرباح المجمع لأكبر 10 بنوك مدرجة في الإمارات بنسبة 8.4% على أساس ربع سنوي إلى 22.2 مليار درهم خلال الربع الأول من العام، رغم خسائر هامش الفائدة بسبب تخفيضات أسعار الفائدة في الربع السابق، وفقا لتقرير أداء القطاع المصرفي في الإمارات للربع الأول من العام (بي دي إف) الصادر عن شركة ألفاريز آند مارسال للخدمات الاستشارية. وجاء النمو بفضل تراجع مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 59.3% على أساس ربع سنوي، وارتفاع دخل الرسوم والعمولات بنسبة 18% على أساس ربع سنوي، بحسب التقرير.

تذكر- خفض المصرف المركزي أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس في سبتمبر الماضي، و25 نقطة أساس في كل من نوفمبر وديسمبر، أسوة بقرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

انخفض صافي هامش الفائدة بمقدار 15 نقطة أساس على أساس ربع سنوي إلى 2.5%، رغم نشاط الإقراض القوي بسبب التخفيضات المستمرة في أسعار الفائدة. وارتفع صافي القروض والسلفيات بنسبة 3.6% على أساس ربع سنوي، مدفوعا بشكل أساسي بقروض الشركات والإقراض بالجملة، الذي ارتفع بنسبة 5.1% على أساس ربع سنوي.

تفوقت ودائع البنوك على الإقراض، إذ ارتفعت بنسبة 5.8% على أساس ربع سنوي، بينما انخفضت نسبة القروض إلى الودائع إلى 74.7%، “مما يعكس تحسن السيولة في القطاع”. وتزامن هذا مع انخفاض النفقات التشغيلية بنسبة 7.8% على أساس ربع سنوي، وهو ما “ساهم بشكل ملموس في تحقيق الربحية”، بحسب التقرير.

وفي المقابل، ارتفعت تكلفة التمويلات بمقدار 52 نقطة أساس إلى 3.9%، مما ساعد على “استقرار هامش الفائدة”. وانخفضت تكلفة المخاطر بمقدار 45 نقطة أساس على أساس ربع سنوي إلى 0.3%، بينما تراجعت نسبة القروض المتعثرة أيضا إلى 3.2%، بفضل عمليات الاسترداد وتعزيز محفظة دفتر القروض.

ارتفعت مقاييس الربحية، مع ارتفاع العائد على حقوق المساهمين إلى 18.6%، وتحسن العائد على الأصول إلى 2.1%. وجاء هذا على الرغم من انخفاض صافي دخل الفوائد بنسبة 2.1% خلال الربع.

شمل التقرير أكبر 10 بنوك مدرجة في الإمارات وهي: بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي، وأصدقاؤنا في بنك المشرق، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي التجاري، وبنك الفجيرة الوطني، وبنك رأس الخيمة الوطني، ومصرف الشارقة الإسلامي.

من بين البنوك الكبرى، سجل مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك دبي الإسلامي نموا كبيرا في صافي القروض والسلفيات بنسبة 5.3% و4.8% على أساس ربع سنوي على التوالي، تلاهما بنك الإمارات دبي الوطني بنمو ربع سنوي قدره 3.8%.

نظرة متفائلة من ألفاريز آند مارسال: “رغم استقرار الدخل التشغيلي وانخفاض صافي دخل الفائدة بسبب تخفيضات أسعار الفائدة السابقة، حافظ القطاع على مرونته نسبيا، مدعوما بمكاسب الكفاءة والنمو الجيد للميزانية العمومية. وبشكل عام، يعكس أداء الربع الأول مسارا إيجابيا لبنوك الشرق الأوسط، إذ يتميز بقوة الربحية، وتوسع محافظ القروض، وتحسن نسب العائد، ما ينبئ بأداء قوي للعام المقبل”، حسبما قال أسد أحمد، المدير العام للخدمات المالية في الشركة.

تذكر – ارتفع صافي الأرباح المجمع لأكبر 10 بنوك مدرجة في الإمارات بنسبة 8% على أساس سنوي إلى 82.9 مليار درهم في عام 2024، وفقا لتقرير ألفاريز ومارسال للسنة المالية 2024. وجاء النمو بفضل زيادة بنسبة 6.7% في صافي الدخل من الفوائد الذي بلغ 97.6 مليار درهم — وهي أقل زيادة له منذ ثلاث سنوات — إلى جانب ارتفاع بنسبة 22% في صافي الرسوم والدخل من العمولات، وانخفاض مخصصات انخفاض القيمة.