الإمارات دبي الوطني يستعين ببنوك لطرح إصدار جديد من سندات الكنغر

بنك الإمارات دبي الوطني يجس نبض السوق لطرح سندات كنغر: استعان بنك الإمارات دبي الوطني المدرج في سوق دبي المالي ببنوك بشأن طرح محتمل لسندات كنغر ثابتة لأجل 10 سنوات مقومة بالدولار الأسترالي، وذلك في إطار برنامجه الأوسع لإصدار سندات الكنغر بقيمة 4 مليارات دولار أسترالي، حسبما أفادت منصة زاوية. ومن المقرر تسعير هذا الإصدار القياسي اليوم، مع تحديد السعر المبدئي عند 195 نقطة أساس فوق سعر عقود تبادل الأصول.

عن السندات: ستحمل السندات الممتازة غير المضمونة كوبونا بنسبة 6% وعائدا بنسبة 6.05%، ما يعني أن تسعير الإصدار سيكون بخصم. وقد حصل الإصدار على تصنيف متوقع "A1" من وكالة موديز و"+A" من وكالة فيتش، بما يتماشى مع تصنيف البنك.

المستشارون: عين البنك شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال، ومجموعة ميزوهو، وبنك نومورا مديرين رئيسيين مشتركين ومديري سجل الاكتتاب في الصفقة.

خلفية: جمع البنك 450 مليون درهم من إصدار سندات كنغر لأجل 10 سنوات في عام 2023 في إطار برنامجه للديون.

ومن أخبار الديون أيضا -

أجيليتي تمول نموها عبر تسهيلات ائتمانية: حصلت شركة الخدمات اللوجستية أجيليتي غلوبال المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية على تسهيلات ائتمانية بقيمة 500 مليون دولار (ما يعادل 153 مليون دينار كويتي) من بنك إقليمي لم تفصح عن اسمه، وذلك لتمويل عملياتها الحالية وطموحاتها للنمو المستقبلي، وفقا لإفصاح الشركة لسوق أبوظبي (بي دي إف). وستمتد التسهيلات لثلاث سنوات مع خيارات للتمديد لفترة إضافية.

أداء متقلب خلال الربع الأول: شهدت الشركة انخفاضصافي أرباح المساهمين بنسبة 30% على أساس سنوي إلى 21.4 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2025. وعزت الإدارة الانخفاض حينها إلى ارتفاع الإهلاك من عقود الإيجار التشغيلية الجديدة وزيادة مصروفات الفوائد بعد إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية في مايو. وقد نمت الإيرادات بنسبة 17% على أساس سنوي إلى 1.1 مليار دولار خلال الفترة ذاتها.

تحركات أخرى لأجيليتي على صعيد الديون: أعادتالشركة تمويل شريحة من تسهيلاتها الائتمانية الحالية في وقت سابق من هذا العام، إذ حصلت على 47 مليون دولار إضافية لتصل القيمة الإجمالية المقترضة إلى 280 مليون دولار. وكانت هذه الخطوة جزءا من برنامجها المستمر لإعادة التمويل الذي بدأ في عام 2022، عندما اتفقت مع بنوك إقليمية ودولية على إعادة تمويلها وزيادة تسهيلاتها الائتمانية إلى 3.2 مليار دولار (980 مليون دينار كويتي في ذلك الوقت).

أدرج مصرف الشارقة الإسلامي صكوكا بقيمة 500 مليون دولار من الشريحة الأولى الإضافية في ناسداك دبي أمس، وفقا لبيان صحفي. هذه الصكوك دائمة وغير قابلة للاستدعاء لمدة ست سنوات، وترفع إجمالي قيمة صكوك المصرف المدرجة إلى 2.5 مليار دولار عبر 5 إصدارات.

المستشارون: استعان المصرف ببنك المشرق وبنك "إتش إس بي سي" إلى جانب أرقام كابيتال وبنك دبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول وكامكو إنفست وستاندرد تشارترد لتولي دور المديرين الرئيسيين المشتركين ومديري سجل الاكتتاب.