مبادلة ومصرف الشارقة الإسلامي وبنك أبوظبي التجاري يطرقون باب أسواق الديون

مبادلة تتم أول إصدارات الصكوك لهذا العام: باعت ذراع الإصدارات التابع لصندوق مبادلة وهي شركة المعمورة دايفرسيفايد غلوبال هولدينغ صكوكا بقيمة مليار دولار لأجل 10 سنوات، حسبما نقلت رويترز عن مجلة "آي إف آر" المتخصصة في أخبار أدوات الدخل الثابت. وقد حدد الصندوق السعر عند 60 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأمريكية، في تخفيض عن السعر الاسترشادي الأولي البالغ 95 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأمريكية بعد تلقيه طلبات بقيمة 4.8 مليار دولار.

خلفية: كانت آخر مرة أصدرت فيها مبادلة صكوكا في أكتوبر الماضي بقيمة مليار درهم.

المستشارون: يشترك بنك "إتش إس بي سي" وبنك أبوظبي التجاري وبنك أبوظبي الأول وجي بي مورغان ومجموعة ميزوهو في تولي دور المنسقين العالميين، وينضم إليهم مصرف أبوظبي الإسلامي، وباركليز، وكريدي أغريكول لأداء دور مديري سجل الاكتتاب والمديرين الرئيسيين المشتركين. كما يتولى بنك الإمارات دبي الوطني وبنك "آي سي بي سي" دور مديري سجل الاكتتاب غير النشطين.

ومن أخبار الديون أيضا -

صكوك مصرف الشارقة الإسلامي البالغة 500 مليون دولار تتلقى طلبات بمليار دولار: اجتذب طرح مصرف الشارقة الإسلامي القياسي لصكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى بقيمة 500 مليون دولار طلبات تجاوزت مليار دولار، حسبما أفادت منصة زاوية. وخفض المصرف سعر عائد الإصدار الدائم غير القابل للاستدعاء لمدة ست سنوات إلى 6.125% بدلا من السعر الاسترشادي الأولي البالغ 6.5% في بداية اليوم. ومن المقرر إدراج صكوك المضاربة في بورصتي يورونكست دبلن وناسداك دبي في 4 يونيو، ضمن برنامج المصرف لإصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى بقيمة 500 مليون دولار.

تذكر- كان مصرف الشارقة الإسلامي يستطلع آراء المستثمرين بشأن إصدار هذه الصكوك، في إطار سعي المصرف الحاصل على تصنيف "A-" من ستاندرد آند بورز و "BBB+" من وكالة فيتش إلى تعزيز قاعدته الرأسمالية.

المستشارون: استعان المصرف بأصدقائنا في بنك المشرق وبنك "إتش إس بي سي"، إلى جانب أرقام كابيتال وبنك دبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول وكامكو إنفست وستاندرد تشارترد لتولي دور المديرين الرئيسيين المشتركين ومديري سجل الاكتتاب.

أيضا - بنك أبوظبي التجاري يتم ثاني إصداراته من سندات فورموزا هذا العام: أتم بنك أبوظبي التجاري المدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية بيع سندات فورموزا ذات العائد المتغير لأجل خمس سنوات بقيمة 600 مليون دولار، بعد تحديد سعرها الاسترشادي النهائي عند 100 نقطة أساس فوق سعر فائدة التمويل المضمون للتمويل لليلة واحدة، حسبما أفادت زاوية. وسيستخدم البنك صافي العائدات من بيع أدوات الدين لتلبية احتياجاته المؤسسية العامة وتمويل قروض خضراء موافقة للمعايير أو إعادة تمويلها، بعدما بدأ تلقي طلبات الاكتتاب في وقت سابق من هذا الأسبوع، وسيدرج هذه السندات في بورصتي تايبيه ويورونكست دبلن.