أبرمت شركة الخليج للملاحة القابضة صفقة بقيمة 3.2 مليار درهم للاستحواذ على وحدات التخزين التابعة لشركة بروج للطاقة المدرجة في بورصة ناسداك، بحسب إفصاح مقدم لسوق دبي (بي دي إف). وتأتي هذه الخطوة بعد موافقة مساهمي الخليج للملاحة على هيكل الصفقة في مارس 2025. وبموجبها، تستحوذ الخليج للملاحة على 3 شركات تابعة لبروج تدير البنية التحتية لتخزين النفط في الفجيرة هي، بروج للاستثمارات البترولية والغاز، وبروج للاستثمارات البترولية والغاز - المرحلة الثالثة، و"بي بي جي آي سي فيز 3 ليميتد".

ما قالوه: "نتوقع أن تحقق هذه الصفقة تكاملا تشغيليا كبيرا، يشمل خفض التكاليف من خلال دمج العمليات اللوجستية وزيادة القدرة التخزينية. ماليا، يتوقع أن تسهم الصفقة في تعزيز إيرادات الخليج للملاحة وتحسين هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء خلال السنوات المقبلة. كما أن إصدار أسهم جديدة وسندات إلزامية التحويل سيزيد رأس مال الخليج للملاحة بنسبة 220%"، حسبما قال الرئيس التنفيذي للخليج للملاحة أحمد الكيلاني في بيان سابق.

الخطوة التالية: تسعى الشركتان إلى الحصول على موافقة الهيئات التنظيمية واستكمال بعض الإجراءات القانونية اللازمة لإتمام الصفقة، إذ تستهدفان تحقيق ذلك قبل نهاية الربع الثالث من العام.

تمويل الصفقة عبر مزيج من الأسهم وأدوات الدين:

  • إصدار نحو 358.8 مليون سهم جديد لصالح "بروج" بسعر 1.25 درهم للسهم، مع فترة حظر لمدة عام
  • إصدار سندات إلزامية التحويل إلى أسهم بقيمة 2.3 مليار درهم، بسعر 1.25 درهم للسهم
  • إصدار سندات بقيمة 500 مليون درهم للمساهمين الحاليين في الخليج للملاحة بسعر 1.1 درهم
  • سداد 460 مليون درهم نقدا لتسوية الصفقة.

المستشارون: عينت شركة الخليج للملاحة القابضة شركة تراسبريدج أدفايزوري، ومقرها مركز دبي المالي العالمي، مستشارا ماليا حصريا لها وشركة بينسنت ميسونز مستشارا قانونيا رئيسيا. وتولى مكتب إبراهيم وشركاه للمحاماة المشورة القانونية بشأن هيكلة الصفقة والجوانب التنظيمية ذات الصلة.

رد فعل السوق: ارتفع سهم الخليج للملاحة بنسبة 8.79% ليصل إلى 5.85 درهم للسهم في ختام جلسة التداول.

العلامات: