مصدر تبدأ إصدار سندات خضراء مقومة بالدولار

بدأت شركة مصدر طرح إصدار قياسي من السندات الخضراء المقومة بالدولار على شريحتين بأجل 5 سنوات و10 سنوات، على أن تدرج في بورصة لندن، وفقا لإعلان الاستقرار السعري، دون الكشف عن تسعير الطرح. ويأتي هذا الإصدار بعد قرابة العام من جمع الشركة المملوكة للدولة مليار دولار من إصدار مماثل، بعائد بلغ 4.875% لأجل 5 سنوات، و5.25% لأجل 10 سنوات.

ℹ️ معلوماتنا: يبلغ حجم الإصدار نحو مليار دولار، مع تسعير أولي عند نحو 115 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية للشريحة ذات أجل الخمس سنوات، و 125 نقطة أساس فوقها للشريحة ذات أجل العشر سنوات، حسبما أفادت منصة زاوية. ويأتي الإصدار ضمن برنامج الشركة لإصدار أوراق مالية متوسطة الأجل في الأسواق الأوروبية، والبالغة قيمته الإجمالية 3 مليارات دولار.

ستخصص العائدات للمشروعات الخضراء المؤهلة، تماشيا مع إطار التمويل الأخضر لشركة مصدر، وفقا لما نقلت منصة زاوية عن وثيقة مستثمرين اطلعت عليها. وستدفع الفائدة على أساس نصف سنوي في 21 مايو و21 نوفمبر.

إصدار محل ثقة: حصلت مصدر في الشهر الماضي على تصنيف ائتماني "A1" مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة موديز، صعودا من التصنيف السابق "A2"، بدعم من حكومة أبوظبي والمساهمين، مع سعي الشركة لتحقيق هدفها بإنتاج 100 غيغاوات من الطاقة المتجددة بحلول 2030.

المستشارون: عينت مصدر بنك أبوظبي التجاري، وبنك الصين، و"بي إن بي باريبا"، و"كريدي أغريكول سي آي بي"، وبنك "دي بي إس"، وبنك أبوظبي الأول، وإنتيسا سان باولو، و"آي إن جي"، و"جي بي مورغان" مديرين مشتركين للإصدار ومديري سجل الاكتتاب.