القابضة تطرح إصدارها الثالث في سوق الديون

حدد صندوق القابضة السيادي (ايه دي كيو) التابع لأبوظبي سعر إصداره المزدوج من السندات البالغة قيمته 2 مليار دولار، بحيث يقل بفارق 30 نقطة أساس عن السعر الاسترشادي الأولي، مجتذبة طلبات بأكثر من 7 مليارات دولار، بحسب بيان لها.

هذه السندات من بين الأدنى من حيث العائد بالنسبة لنظيراتها في منطقة الخليج هذا العام حتى الآن، إذ حددت الشركة سعر شريحة الخمس سنوات البالغة قيمتها مليار دولار عند 85 نقطة أساس فوق عائدات سندات الخزانة الأمريكية، وهو العائد الأقل بين السندات المماثلة هذا العام، كما حددت سعر شريحة العشر سنوات البالغة قيمتها مليار دولار كذلك عند 95 نقطة أساس فوق عائدات سندات الخزانة الأمريكية، وهو ثاني أقل عائد بين السندات المماثلة، وكلا السعرين يقلان بفارق 30 نقطة أساس عن السعر الاسترشادي الأولي.

خلفية: تبلغ الفائدة السنوية لشريحة الخمس سنوات 4.5%، وشريحة العشر سنوات 5%، وستدرج الشركة تلك السندات في بورصة لندن.

المشترون: شهد الإصدار إقبالا واسع النطاق من مستثمرين في آسيا والولايات المتحدة والشرق الأوسط والمملكة المتحدة وأوروبا. وقد حققت تلك السندات أكبر توزيع للمستثمرين في آسيا بالنسبة للقابضة حتى الآن.

فيم ستخصص القابضة العائدات؟ ستستثمرها القابضة لتمويل نمو رأس مالها العام وتنفيذ استراتيجيتها طويلة الأجل.

تذكر: هذه هي المرة الثالثة التي تصدر فيها القابضة سندات في أسواق الدين الدولية، في إطار برنامجها للسندات العالمية متوسطة الأجل، والذي أعلنت عنه العام الماضي بهدف تنويع مصادر تمويلها لصفقات الاستحواذ المستقبلية. بدأ البرنامج بإصدار على شريحتين بقيمة 2.5 مليار دولار في مايو، وبلغت نسبة تغطيته 4.4 مرة بعد أن تلقى طلبات تصل إلى 11 مليار دولار، وتبعه إصدار آخر بقيمة ملياري دولار في سبتمبر، اجتذب طلبات بقيمة 8 مليارات دولار، وحظي بتغطية بلغت 4.1 مرة.