ستصدر شركة أمنيات القابضة صكوكها الخضراء المقومة بالدولار يوم 6 مايو المقبل، وقد حددت سعرها الاسترشادي الأولي عند مستوى مرتفع يبلغ 8%، بحسب بيان صحفي. وقد عينت الشركة بنوكا الأسبوع الماضي لتنسيق الإصدار، الذي سيدرج في سوق الأوراق المالية الدولية ببورصة لندن وفي بورصة ناسداك دبي لتمويل المشروعات الخضراء المؤهلة.

تذكر: يصل أجل الصكوك إلى 3 سنوات، وستصدر بموجب اللائحة "إس" بعد ترويجها بين المستثمرين الدوليين. وقد أعلنت أمنيات عن خططها لدخول سوق الديون بإصدارسندات إسلامية للمرة الأولي خلال الربع الحالي، بهدف دعم تنفيذ خططها لتطوير عقارات فائقة الفخامة.

المستشارون: يتولى بنك سيتي هيكلة إطار التمويل المستدام لأمنيات، بينما يتولى بنك أبوظبي التجاري وسيتي بنك وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال و"جيه بي مورغان" وبنك المشرق وبنك ستاندرد تشارترد دور المنسقين العالميين. كما يتولى مصرف عجمان وبنك دبي التجاري وبنك دبي الإسلامي وبنك أبوظبي الأول وكامكو إنفست وبنك رأس الخيمة الوطني وبنك وربة دور المديرين الرئيسيين للإصدار ومديري الاكتتاب المشتركين.

العلامات: