أدنوك تتم أول إصدار صكوك لها بجمع 1.5 مليار دولار

أتمت أدنوك طرح أول إصدار صكوك لها بالأمس وجمعت 1.5 مليار دولار لتغطية نفقات أغراضها العامة، حسبما نقلت رويترز عن وثيقة اطلعت عليها. وقد شهد الإصدار إقبالا قويا؛ إذ تلقى طلبات اكتتاب من المستثمرين بقيمة 3.85 مليار دولار. وحظي الطرح أيضا بتغطية من وكالة بلومبرغ.

التفاصيل: طرحت أدنوك الصكوك الممتازة غير المضمونة والمقومة بالدولار لأجل 10 سنوات من خلال شركتها التابعة أدنوك مربان، بتسعير عند 60 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأمريكية. ومن المقرر أن تدرج الصكوك وفقا لهيكل وكالة في بورصة لندن للأوراق المالية، وسيحصل حاملوها على مدفوعات نصف سنوية ثابتة، حسبما ذكرت زاوية.

قد لا تتوقف التدفقات النقدية: من المتوقع أن تجمع أدنوك مربان ما يصل إلى 10 مليارات دولار خلال السنوات المقبلة، حسبما ورد في تقرير لوكالة فيتش في أواخر العام الماضي. وقد منحت الوكالة برنامج الشركة للسندات العالمية متوسطة الأجل (بي دي إف) تصنيفا ائتمانيا نهائيا من درجة "AA".

رغم تقلبات السوق العالمي، برزت الإمارات بتحقيق أفضل أداء بين أسواق الصكوك في العالم منذ تنصيب ترامب، في ظل لجوء المستثمرين إلى الأسواق الناشئة ذات الأسس الاقتصادية القوية للاستثمار في أصول آمنة من آثار التعرفات الجمركية. وكان بنك المشرق ومصرف عجمان من أحدث الجهات التي طرحت صكوكا مقومة بالدولار، إذ أتما بيع صكوك بقيمة 500 مليون دولار لكل منهما.

المستشارون: وقع الاختيار على بنك ستاندرد تشارترد ليكون منسقا عالميا وحيدا ويشارك في هيكلة إصدار الصكوك، في حين سيتكفل بنك أبوظبي التجاري وبنك أبوظبي الإسلامي وبنك دبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول ومورغان ستانلي ومجموعة "إم يو إف جيه" بدور المديرين المشتركين للاكتتاب. وقدم بنك الإمارات دبي الوطني الإسلامي شهادة التوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.