إميكول تحصل على أول تمويلاتها الخضراء بقيمة 1.95 مليار درهم

إميكول تحصل على 1.95 مليار درهم في أول تمويلاتها الخضراء: أعلنت شركة المرافق إميكول، التابعة لكل من دبي للاستثمار وأكتيس البريطانية المتخصصة في الاستثمار المباشر في قطاع البنية التحتية، عن حصولها على أول تمويلاتها الخضراء بقيمة تقل قليلا عن 2 مليار درهم، وذلك ضمن تسهيل ائتماني مشترك أكبر بقيمة 2.3 مليار درهم، حسبما أفاد اقتصاد الشرق نقلا عن بيان صادر عن الشركة.

التفاصيل: قدم بنك دبي الإسلامي وبنك أبوظبي التجاري هذا التمويل لدعم مشاريع تبريد المناطق الموفرة للطاقة، بهدف خفض الانبعاثات مقارنة بأنظمة التبريد التقليدية. ويتضمن التسهيل البالغة مدته 12 عاما فترة سماح مدتها 5 سنوات.

تذكر: في عام 2022، استحوذت أكتيس على حصة 50% في إميكول من دبي للاستثمار، لتأسيس مشروع مشترك يهدف إلى توسيع خدمات التبريد المستدام للمناطق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد اعتُبرت الصفقة من أكبر صفقات قطاع تبريد المناطق على المستوى الإقليمي.

ومن أخبار الديون أيضا –

جذب أول إصدار للصكوك من مصرف عجمان البالغة قيمته 500 مليون دولار ما يزيد على 100 مستثمر، وخصص المصرف 35% من الصكوك للمستثمرين الدوليين، فيما ذهبت النسبة المتبقية للمستثمرين الإقليميين، بحسب بيان صحفي. ومن بين المستثمرين شركات لإدارة الصناديق، وبنوك، وصناديق تقاعد، وشركات للتأمين.

أدى الإقبال الكبير من المستثمرين الدوليين إلى إصدار الصكوك بعد يوم واحد فحسب من تكليف مجموعة من البنوك لترتيب الإصدار، ما أدى إلى اجتذاب طلبات تجاوزت 2.7 مليار دولار، وبمعدل تغطية بلغ 5.4 مرة. وبلغ معدل العائد 5.125%، بتسعير عند 130 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل خمس سنوات، مقارنة بتسعير أولي بلغ 165 نقطة أساس. ومن المرجح أن تصنف وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية الإصدار عند “+BBB”.

المستشارون: تولى بنك المشرق وبنك أبوظبي التجاري ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك دبي الإسلامي وبيتك كابيتال ومصرف الشارقة الإسلامي وبنك وربة وسيتي بنك دور مديري ومرتبي الإصدار المشتركين. في حين تولت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك ستاندرد تشارترد وبنك أبوظبي الأول و”جيه بي مورغان” دور المنسقين العالميين المشتركين.